●詩選（四）
詞
·詞·
意難忘
淒涼調
醜奴兒慢
·意難忘（丙申十二月二十夜）
感事
感懷
感事
一夢黃粱，看世情似水，斷盡人腸；江山餘瑣屑，雲物換蒼茫。天黯黯，海浪浪，是黑劫紅羊。最不堪，故鄉花草，都付斜陽。□中原舉目淒涼，問伊誰破碎，失卻金湯？回頭非錦繡，轉瞬見滄桑！塵擾擾，事忙忙，豈電火流光！嘆此生，蓬萊已隔，又作傖荒！
感懷（二十一夜）
剩水殘山，只斜陽一角，多少蝸蠻；馬嘶金谷樹，車斷穆陵關。滄海外，軟塵間，誰似我閑閑！不肖軀，人叢溷跡，未是殷頑。年來淚作朱殷，回頭思故國，望斷刀鐶。天長渾似髮，地缺竟成彎。時已去，鶴空還，有城郭闌珊。好男兒，鬢眉鏡裏，照見慚顏。
·淒涼調（〔戊戌〕十二月二十六夜）
詞紀近事，失於平質。蓋時方頭會箕斂，沿門挨戶，無能免者；故不覺其言之直也。
何來轣轆！淒涼甚，人人似坐刀鏃。不勝蒿目，謀生計盡，或歌或哭！洋氛怎惡，更沿戶咆哮怒蹴；好無情，天魔部曲，者輩果魚肉。試看城村路，老幼號啕，孰堪敲撲！市場最苦，到如今，局翻棋覆。莫憶當年，想黃金都填壑谷！謾逋逃，已是家家上簿錄！
·醜奴兒慢（二十七夜）
記事同上。
奇般異狀，還是驚波駭浪。念當日，天愁雲慘，又下魔王。釜裏遊魚，那知一霎沸狂湯！催科為計，不須撫字，新法西洋。幾處賣絲，幾家賣谷，空自醫瘡。問何事，翻囊胠橐，簸稗揚糠？則見他來，崢嶸頭角似饑狼；筭緡箕斂，有無力者，怎耐鎯鐺！
●詩選（五）
（附）八州詩草
·（附）八州詩草·
將遠遊，在臺北路作
過枋橋即景
雞籠山遇雨，留宿顏君雲年陋園
將遊中華作
將泛海入中華作
登燕子磯
南岸十餘里眺馬當山，賦馬當歌
入廬山十五首（選二）
自岳州巴江下水，破曉至武昌，望漢陽、入漢口即目
過遂平縣
下車入偃師縣，遊嵩山不至
憑弔中牟臺及古吹臺
遊大梁書院（清改二程書院，今作農業學校），觀繁（音婆）臺塔
徐城西訪燕子樓二首
過臨城，望抱犢山
姚村驛乘馬車南過泗水向孔林，宿曲阜城
登泰山四首（選二）
自泰安北返濟南作
晏城過齊河縣
自青龍嶺逾長城，登八達嶺放歌
舟泛大海作
遊靈隱山寺，觀飛來峰、探峰洞，步各亭澗；入寺後，登北高峰；次韜光菴，觀江海及及湖二十韻
杭郡登吳山巔，憑弔宋大內放歌
葛嶺洪忠宣廟留題
西湖雜詠六首（選三）
過錢清江即事
登會稽山，拜禹王廟；上謁禹陵，觀窆亭、訪菲泉；再遊禹王寺、探禹穴，轉出陵坊；至山庭，讀岣嶁碑三十韻
瑞安李茂才叔諴相遇孤山寺，酷愛余詩文集；邀遊鴈宕，願為東道主。余以遠遊歷半載，方自會稽還，未得如願；賦此為後遊之券
自閩海入閩江作
遊華歸後偶得四首（選二）
·將遠遊，在臺北路作
我家傍海隅，常聞風濤作。去山二十里，不見青山壑；有時見山容，足已涉城郭。此行向中華，萬山將籠絡；不圖臺北路，群峰先崿崿。有如赴汪洋，河伯先海若。路出香山間，海山俱寥廓；四水望西流，連山自東落。山水交瀠洄，紅塵供插腳；我車風雷馳，我神尻輪躍。一出雞籠山，一身脫塵縛；俯仰洪渡中，天地入冥漠。
·過枋橋即景
北地枋橋似板橋，江村風景草迢迢；殘山剩水樓臺外，金粉人家可淡描。
·雞籠山遇雨，留宿顏君雲年陋園
風雨四山來，山外開曙色；潮聲吼如雷，海上猶深黑。雨止風怒號，風鳴雨淅淅；開門望曙光，巨燈懸竿側。電氣逼人青，林煙散天碧；我為候船來，望之心怵惕！賴有賢主人，珍重慰覉□；遠客夜不眠，毫光明滿室。宗愨萬里風，宗炳五嶽屐；□去指顧間，雖老心未息。投筆潮雞啼，海山忽四白。
·將遊中華作
將老再行邁，竟作萬里遊；此意同矍鑠，恨無勳業酬！棲棲入□山，遠與禽向儔。向禽亦何易，蹤跡巢、許侔；堯、舜今已沒，洪水自東流。我為乘桴客，翻向陸中浮；陸中誠阻艱，尚有桃源留。滄海淺更涸，巨魚日吞舟；六鰲沈蓬山，一去不可求。我欲窮天闕，安得崑崙邱！中原軒轅都，勝蹟神禹州。乾坤雖莽莽，軌路自悠悠；列子御風行，域外期一周！
·將泛海入中華作
颷輪發出東瀛東，臺灣水與吳淞通；五嶽三山禽慶志，五湖四海范蠡風。久閉島上如樊籠，山水瑟瑟無歡悰；有樹髡比湘君赭，有石血見秦鞭紅。欲向方壺覓員嶠，奈無黃平、乏赤松；放櫂滄溟遊萬里，此行或遇東王公。中原今已霸圖空，龍蟠虎踞空匆匆；碧水千回留古蹟，青山一髮餘高蹤。我從世外追溫伯，有目不送南飛鴻；拌以雙屐踏萬里，一躡岱頂登高嵩。昂頭緲緲白雲峰，手擷仙人青芙蓉。歸來袖裏乾坤大，遊笻且化葛陂龍。
·登燕子磯
渺然臨大江，凌空欲飛去；洪流挾長峰，千里一蹲踞。江左幾興衰，陳跡自何處？今日烏龍山，昔時五馬渡。夷吾幕府起江東，今見翠微紛無數；燕子洲兆燕棣祥，傅翼來自燕山路。從此一江內外分（自生此洲，內江日淺；行帆外江，始行輪舟），滄桑陵谷俱非故；三國六朝事已空，兩淮四輔誰為固！水龍岸虎來石頭，司馬佛貍競瓜步；幾時不以天塹鳴，江心出沒惟烏兔。此磯不比釆石磯，亦不可比金、焦與北固；昂然邀得翠華臨，山水盛名亦虛傅。磯上右顧黃天蕩，磯左遠顧烏江戍；千古江山大戰事，盡供此水東流注。一拳石觜閑徘徊，煙水茫茫望中赴；回頭欲入觀音門，夕陽斜挂江邊樹。
·南岸十餘里眺馬當山，賦馬當歌（乙丑六月二十一日）
水莫如呂梁，山莫若太行；兼二妙之山水，吾今果見諸馬當。馬當峰拂高隼天，馬當江蓄神龍淵；龍騰水怒火輪■〈欺〉，峰峰壁立雲濤連。亙古屹立大江邊，長江鎖鑰生寒煙。一磯、一磯擁水圓，一落千尋地軸穿；洶漭江流供插腳，輪菌廬阜疑並肩。江水西來九派大，山翠東流萬派外；頗怪酈生「水經」疏，敘山不與馬當會。我聞馬當山，風送王子安；我來願將一帆借，愧無雄詞滕王高閣攀！順風直向鄱湖口，湖水入江山為走；澎澤縣西山色分，望見小孤猶回首。
·入廬山十五首（選二）
背後負青山，當面對平篠；雖盤廬山底，仍出眾山表。隱隱蒼碧間，禪房出樹杪；古寺號「棲賢」，臨流見幽窈。澗水天上來，轉覺瞿塘小；蘇公擬三峽，三峽誰多少！陰沈至淵潭，神龍起昏曉；寺前五老峰，遠遠聞啼鳥。我從海上來，愛此紅塵杳。既過澗中橋，無限清浪遶；復飲招阮泉，秋風雙袂裊。
自入廬山來，眾山紛磅礴；日月藏岩阿，風雲出邱壑。神靈所宅都，江湖為纏絡；茲山誠南嶽，可以兼衡、霍。包孕百山川，巍峰起窕谷；一罅一山開，各有新面目。陰陽負兩郡，岷嶓歸一曲；我行在觚弦，大千見粒粟。晦明山中央，乾坤為跼促；欲攬山四陲，羗無巨靈足！
·自岳州巴江下水，破曉至武昌，望漢陽、入漢口即目
駁赮滿天天色紫，五雲臺閣天中起；繼以海市虛無間，蜃樓復在空明裏。凌霄萬彙天機懸，火布水錦風輪旋；珊瑚玳瑁萬家飾，虹棧星房九氣鮮。江光爛漫群龍戲，乃是千舟萬舟至；靉靆三湘七澤天，繽紛四海五湖地。漢陽、武昌夾岸長，東西南北控中央；安得江神一起鞭石梁，聯絡二十二省成一疆，朝軼大秦、暮扶桑！嗚呼我歌未罷開曙光，天蒼蒼兮江茫茫；願乘槎兮出大荒！
·過遂平縣
自過信陽來，景物殊呰窳；河南比鄂南，風土判良楛，遂平房子國，周衰遷於楚；中原若無人，鯨吞無所阻。唐時平淮西，易名遂千古；城西嵖岈山，戰場今莽鹵。誰知五日間，此地復焦土（余過後四日，土匪竄至，全城為墟）！強寇回霍邱，處處驚鼙鼓；俯仰天地非，人民入力俎。嗚呼十餘年，水火民何苦！
·下車入偃師縣，遊嵩山不至
北望首陽山，今有夷、齊祀；南入偃師城，古為湯亳里。帝嚳所舊都，周王所東履；如何同莒、邾，大無三百雉！我向中逵行，不見繁昌市；田橫刎此鄉，其地尚可指。伊水入洛河，在此如江汜；我欲遊嵩山，城邊聊徙倚。望見太室容，忽焉風塵起；中路多萑苻，踟躕不能已！風靜山逾明，欲就心如矢。聞說二室間，三十六峰裏；選勝而騁奇，峰峰天中峙。甚喜山有靈，惜哉車無軹！況是涉坎艱，爰作臨崖止。
·憑弔中牟臺及古吹臺
袁、曹戰時壘，云是中牟臺；師曠留遺蹟，歌風有餘哀。田豐祠已矣，楚氛安在哉！我過朔風生，南風競不來；古邱不可見，一路見蒿萊。
·遊大梁書院（清改二程書院，今作農業學校），觀繁（音婆）臺塔
遠對夷門城，近對禹王閣；大梁書院中，浮圖壓東郭。可有塔上鈴，和答院中鐸？嶪嶪白雲歸，日暮棲鴉鵲。師曠君子人，伊川聖者作；列仙去不回，斯臺空寄託！
·徐城西訪燕子樓二首
葳蕤鎖落已千秋，當日無人燕燕愁；被冷香消霜月夜，我來無夢亦登樓（東坡有「夢盼盼」詞）。
白楊紅粉久成灰（本白詩意），我向城西訪古回；太息岳陽鴻雁盡（本關盼盼詩意），樓頭燕子不歸來！
·過臨城，望抱犢山
遙望抱犢山，下有豹子谷；昔為隱者居，今聚綠林族。山中豪客多，虎頭飛食肉；無地安漁樵，何處籌耕牧！嗟乎平地間，長蛇常起陸；況夫荒荒山，能無叢莽伏！連綿有峰巒，迢遞似平麓；遠視目力窮，近無鏡光縮。路與嶧縣通，軌轍分橫幅；北向滕、薛都，風輪去何速！
·姚村驛乘馬車南過泗水向孔林，宿曲阜城
聖道日榛蕪，孔路亦已荒；沙塵飛蔽天，日色為昏黃。我行八千里，來到泗水旁；秋冬水潦降，波瀾何汪洋，想見橫流世，難澌孔澤長！宣公泗淵濫，吳師泗上翔；此誠魯壕塹，豈獨聖津梁！一車驅兩馬，浮槓百步強；橋南見石路，橋下橫野航。跋涉崎嶇中，突見萬古坊；漢柏參天地，魯陵匹帝王。回首魯公臺，已至魯城隍；信宿陋巷街，瞻見闕里牆。
·登泰山四首（選二）
水行越滄海，陸行逾崤、函；日夜行萬里，更披萬仞嵐。初上泰山北，復下泰山南；既入岱宗坊，步步起巉嵒。登及岱盤九，峻甚華峰三；懸峰出天際，危峪入空嵌。憶我近嵩高；回軫向關、陝；車行山隧中，忘卻成皋險。自入泰山來，險巘重重掩；一險方才過，一峰又當臉。回首視前峰，地底見一點。迢遞三天門，萬山沒深崦；徘徊碧空中，白雲為我斂。
廬阜有高峰，四潰皆奇特；靈境變幻間，一峰藏千億。探奇心未饜，復到泰山側；泰山層層高，別肇神仙域。直上五十盤，凌霄去不息；飛泉五千仞，山頭惟一滴。滿山柏戴雲，懸磴松生石；秦、漢皆後來，雲物萬古積。石閭對介邱，天府西東闢；絕頂濛濛間，青旻連青壁。真人御風行，去天不盈尺；俯視山半雲，雷聲出山腋。朝登日觀峰，滄海扶桑色。
·自泰安北返濟南作
汶橋高里朔風聲，岱頂歸來歷下行；清、濟依然流泗水，泰山幸不隔長城！爭桃乃有齊三士，辭幣曾無魯二生。遊遍中原將北上，蕭蕭輪鐵向燕京。
·晏城過齊河縣
黃河入大清，濟水失青青；古曲傳鴝鵒，西風野井亭。
·自青龍嶺逾長城，登八達嶺放歌
陰山、祁連安在哉？我從絕頂登天臺；萬騎胡兒今不見，萬山疊疊東西來。東望臨榆負山海，西望恆嶽飛塵埃；太行、薊邱挾兩腋，勾注井陘如累垓。秦皇、漢武多邊才，能隔大漠尋蓬萊；起自臨洮至遼東，長城萬里蒙恬開。高齊幽州事徘徊，繕治長城下口隈；我在嶺頭一俯視，荒荒莽莽紅葉堆。南下倒馬關，北上飛狐口；密雲山如虎豹臨，桑乾河作龍蛇走。此嶺嵯峨鎮域中，插天疑有鬼神守；嶺外大野浩茫茫，嶺內連山峰陡陡。峰嶂雖逼天，陘谷若開牖，北門鎖鑰長在手。嗚呼誰能從軍赴沙磧，南北東西此樞紐！
·舟泛大海作
放櫂大洋中，四見滄海色；長天入巨浸，或玄、或深黑。江南見混黃，臺麓見綠碧；但是蹴風行，層層皆雪白。有時浪矗空，銀雪三山積；平落洪浸間，隱隱黑龍脊。我乘艨艟遊，不畏長鯨擲；談笑輕波濤，昂頭天咫尺。
·遊靈隱山寺，觀飛來峰、探峰洞，步各亭澗；入寺後，登北高峰；次韜光菴，觀江海及及湖二十韻
環湖皆好山，最是靈隱秀；後矗北高峰，前結飛來竇。繞寺山水幽，■〈山截〉嵲山門右；山泉落琤琮，樹根蟠透漏。聞道雲雨興，常有雷霆鬥；澗聲搖天風，瀑流出石溜。洞中一線天，天半百層岫；咫尺分乾坤，曲折現昏晝。行到冷泉亭，遍看雲峰皺。入寺挹慧光，金身十丈彀；五百護尊者，重重如列宿。禪房雲氣多，經樓山嵐湊。爰登寺後山，高峰凌霄宙；古樹若飛龍，眾石皆臥獸。徘徊四山低，南峰可俯就。復到觀海亭，江海入袍袖。此行遍江南，湖山盡停留；此境良未逢，高奇兼秀透。山連上天竺，嶺真古靈鷲；澹蕩寺門前，湖光浮綺繡。
·杭郡登吳山巔，憑弔宋大內放歌
湖東柳浪不聞鶯，行行直入杭州城；城中江水阻湖水，吳山長作越山橫。吳山下有第一泉，吳山上有第一峰；吳山舊入宋大內，亭臺苑囿今何空！山頭有石蛟龍舉，山中無樹鳳凰處；禁籞曾傳鳳凰名，校場曾集龍虎旅（宋內校場在此）。自從北兵渡淮過，錢塘潮汐竟無波；九重雲物紅兜劫，一角湖山白雁歌。越中斷送宋山河，吳山猶映銷金窩。我到宋汴京，曾尋宋宮殿；艮嶽、青城雖不存，龍階黼坐依稀見。汴梁千載護朝門，潘、楊兩湖仿畿甸。如何此地數百年，吳山莽莽寒煙遍！杭州況是錦繡鄉，杭都運比汴都長；當日愛看天水碧，只今惟見夕陽黃！此山雖不峻，襟帶美江山；錢江城南去，明湖城外環。不須強弩射潮水，大江入海不復還。江不還，湖不瀉；我在山頭望山下。雲中大笑海陵王，空畫吳峰來立馬！
·葛嶺洪忠宣廟留題
忠貞氣繞煉丹臺，廟貌千秋葛嶺開；鵒讖鵑聲無限恨，龍髯馬角有餘哀！祀同浙水、吳山永，人自冰天雪窖來。可嘆朝端蘇屬國，冷官亦惹檜枝猜（「嘆馬角之未生，魂消雪窖；攀龍髯其莫逮，淚洒冰天」：本忠宣祭徽宗文——亦作朱弁，蓋二人同祭也。徽宗畫鸜鵒，見「中興書畫錄」）！
·西湖雜詠六首（選三）
靈隱寺邊觀海亭，南峰登後北峰登；六橋煙柳三潭月，消受湖山得未曾？
湖上依然似畫圖，冬青樹冷六陵蕪；孤臣長占棲霞嶺，宋代湖山半畝無！
西泠橋畔帶垂楊，亭子孤墳送夕陽；虎阜真娘此蘇小，蘇、杭真個美人鄉。
·過錢清江即事
夜行錢清江，月光明如晝；顧望錢清堰，一錢誰消受！廉吏說劉公，漢時賢太守；一江留清名，遂覺錢塘陋。我攜杖頭錢，清風亦兩袖；兼有月當頭，不用一錢酎。較公為不廉，千山萬壑收；中原山遍看，更願浙東覯。泛舟向會稽，江山若故舊。
·登會稽山，拜禹王廟；上謁禹陵，觀窆亭、訪菲泉；再遊禹王寺、探禹穴，轉出陵坊；至山庭，讀岣嶁碑三十韻
早年讀「禹貢」，緬仰禹王功；八載釋玄書，四海盡來同。稍長觀史書，益慕禹王風；萬里探禹穴，願追太史公。不信年遲暮，始到會稽中。會稽水渺渺，會稽山嶐嶐；霈然下雲雨，帝澤九州豐。餘潤及海外，豈獨限浙東！我自海上來，中原見高嵩；曲阜拜孔子，兗州仰岱峰。遍訪九河跡，無若神禹工。直北上燕京，颷輪出居庸；回舟下渤海，再度入吳淞。細考三江瀆，亦為大禹通。於茲拜禹廟，豈為騁遊蹤！禹陵咸若亭，萬古白雲封；石壁菲飲泉，信乎儉德崇！窆石及古篆，卓立青芙蓉。繞陵列雲樹，疊嶂若長墉；陵下姒家村，陵右榖神宮。澤比榖林堯塚遠，不共蒼梧舜塚終。時世談神奇，萬靈來朝宗；傳說殿上梁，亦復化二龍。廟內蒼水使，河精海若從。我再登禹寺，寺後穴濛濛；宛委所封處，疑有藏圭琮。嘗想岣嶁碑，衡嶽靈氣鍾；何年陪禹硎，古字玉瓏璁。離離秦望山，斯篆邈難窮；南巡留盛典，禹頌傳九重。
·瑞安李茂才叔諴相遇孤山寺，酷愛余詩文集；邀遊鴈宕，願為東道主。余以遠遊歷半載，方自會稽還，未得如願；賦此為後遊之券
浙江夙稱山水窟，異境乃在溫州灣；溫州有客邀我遊鴈宕，我魂已挂三十六峰間。身雖未到神先往，敢笑康樂山緣慳！或云靈峰七十七，中有天闕青雲關。我今足跡半天下，名山亦半識其顏；其實勝處多未至，雖上會稽、未上天臺山。即今偃蹇西湖裏，湖上山靈仍未一一相往還。況乃龍湫從天下，豈易龍鼻（泉名；即雁宕峰）披雲觀！霞客一再尋鴈湖，峰頭蕪草赤波瀾；靈運遊蹤所未發，永嘉閟奧誠難攀。我閩尚有武夷九曲勝，安得曲曲都向眉梢攢；放翁才到六曲止，晦庵地主空盤桓！君為雁宕作主人，主賓應盡名山歡；再把余詩展向鴈宕看！
·自閩海入閩江作
海天一色雲瞢騰，雲開何乃見長城！長城非城千山青，中有山門五虎橫。山門蕩蕩連海門，千回百折長江奔；中流江峽成海峽，束縛蛟龍留潮痕。潮來潮去山重疊，錢塘潮水不足論。舟人金牌、長門裏，重重鎖鑰江海水；宛轉亭頭又館頭，羅星塔山連雲起（自金牌門至羅星塔，皆港名）。我自東北歷東南，港門無此青巉岩。大沽、黃浦劇深通，平原兩岸蔑峰嵐；山東海港有山險，長流難得長山掩。江心隨處況有磯，豈比金、焦山兩點！堪痛甲申邊釁開，如此江山釀禍胎；兵備空傳藏艦浦，洋氛竟及釣龍臺！於今江面澄如練，馬頭、馬尾（並江名）滄桑變；不堪回首念昔遊，閩中山水依稀見。
·遊華歸後偶得四首（選二）
吳、越、燕、齊、楚、豫山，一時看盡好山還；更從渤海來東海，閩嶠千峰四顧間。
華夏清遊劇半年，老懷負卻好江天；秦淮河上、西湖裏，不喚笙歌載酒船。
●專著（一）
中西戰紀
·中西戰紀
自序
華洋相隔數萬里，英吉利處極西，其峽東八十里即法蘭西，古羅馬西境也。自古以海為絕，今反以海為通；通而交，交而爭，爭而戰、而和，亦世運之大變矣。東西自昔莫達，或謂洪水以前，世界大同者；其說無稽也。中國之可稽，自太昇伏羲氏始，始有書契、有甲曆、有教養；而西方開化之始，後於伏羲氏二千有餘年，而其事尚難稽。西書所載，亞洲之西立國最早者波斯，在我有夏之中；非洲之北立國最早者埃及，在有夏之季；歐洲之南立國最早者希臘，在有商之初。而羅馬肇於歐洲之中，在東周之末；吞併四國，統一歐洲，在西漢之世。其通於中國，見於「後漢書」——在東漢桓帝之二十年。維時西方知有秦朝，故羅馬之君安敦貢書亦自稱「大秦」。於是大秦一見於「漢書」、再見於「晉書」、三見於「魏書」，為羅馬通貢之故實。其見於「隋書」、「唐書」所謂拂菻——即大秦者，非其舊矣。漢和帝永和九年，西域都護班超遣甘英使大秦；抵條支，臨大海，安息人紿之，欲度不果。安息之國，即今波斯；條支之國，即今阿剌伯（徐氏「瀛寰志略」所云甚確；余從之」。余考「魏書」、「隋書」謂條支為波斯者，蓋條支之地嘗並於波斯也（余考唐大食傳，謂本波斯地——大食，即阿剌伯）。「魏書」又謂波斯東有安息者，蓋即「漢書」之小安息——在安息東者也。或謂條支為今俄羅斯之南俄（見李氏「西域圖考」，元為阿速國（今其南有阿速夫海）；蓋亦近之。夫條支而為南俄，則甘英所臨大海，即今黑海也；條支而為阿剌伯，則所臨大海，今地中海也：度海皆入羅馬壤者也。漢、晉、魏之通大秦，由南道、由海道，即甘英欲度之路。南宋元太祖遣大軍征歐洲，直至日耳曼中原，則已滅欽察、阿速、阿羅思、吉利吉思、昴可剌各國（見「元史」「地志」西北地附錄及注）；蓋已並今俄羅斯西土。由北陸行數萬里，入歐洲；不由海道，補漢、唐兵力之未及（「唐書」：骨利干隸瀚海都督戛戛斯，屢受封；二國即今俄國），洵偉矣哉！然漢驅匈奴，而匈奴西破羅馬；唐驅突厥，而突厥西據大惱河：可以遞揚漢、唐兵威矣。羅馬前後有三安敦（美士「四裔表」作安頓），桓帝時為安敦、尼奴、丕我，西史稱其勇武仁惠。是時，法蘭西猶狉狉榛榛也；迨其後雖為羅馬大將開拓，猶以土蠻視之也。羅馬既衰，法人始叛而立國；則南齊武帝之世矣。歐洲喪亂之秋，文物掃地，制度鮮有存者。而大食興於阿剌伯，其君曰謨罕默——「唐書」謂之摩訶末，即回教之祖；回教亦襲摩西教，而率民以武，日臻強大，遂並波斯、侵印度、據歐土，而通大唐。印度、波斯受漢唐文化，於是輸入大食；大食又自受唐文化，而轉輸歐洲：由是法蘭西以興——大食者，西書所謂薩拉森、薩拉生者也。
法國當宋哲宗世，糾耶教諸國起十字軍，遠征耶路撒冷，戍守耶蘇廟墓；是為猶太古都——或謂即「唐書」拂菻，時屬土耳其也。十字軍戰百餘年，法國以是疲，亦以是強。迄於嘉慶間，拿破侖第一幾統歐洲而敗；同治間，拿破侖第三欲霸日耳曼而敗：遂改民主。今之來寇，民主國也。方其志吞越南，朝廷始終不敢認為屬國。光緒九年已取越都，而猶首施兩端，不敢過問；可謂朝無人焉矣！法既得志，大軍直破廣西鎮南關；幸而老將馮子材親執桴鼓立兩甄間，眾軍踴躍，掃法軍如落葉；於是為中西大戰第一，亦為中外大勝第一。而李鴻章屈意媾和，既勝而棄全越，藉口於張佩綸馬江之覆、劉銘傳雞籠之衄。論者謂二人僨事，實由鴻章授意；不其然歟？馬江之事、雞籠之事、鎮南關潘鼎新之事，罪蹟昭彰；而朝廷輒為所欺，傳之國史，是非紊矣。余之「戰紀」，所以昭其信也。其故，積多年之見聞；其情，參薛（庸菴）、唐（薇卿）諸筆記；其要，挈左、張（二文襄）各奏疏；而予奪，則準彭剛直之簡書。越南形勢，余匯今書以通古史：元時，置為府路；元史言其州縣多峒，余略元而溯漢、唐，所以見其為郡縣者，古也。
嗟乎！方法人全力據越之時，傾全國之軍長驅而叩重關，聲震南鄙；以為不戰，清無以得越。既得越，即以圖清。而馮子材等忽使之鎩羽關門、垂翅諒山，國中壯士，爭摩厲抵掌以盪越南法寇之蹤；而朝端乃電掣雷行、羽檄星馳，前師反旆，三軍解體：使越地數千里長淪化外。而今而後，雖有文如張博望、武如班定遠，而欲張夏風於西渤（「魏書」謂西海如渤海）、誇大漢於大秦，難矣哉！難矣哉！越南近在肘腋，非若西洋絕遠。圖之之計，彼難而我易；乘機恢復，則猶有望於後人也！
旃蒙大荒落之歲，棄生洪繻序於鹿渠寄鶴齋。
卷之上
南洋島國，蓋皆中國封貢屬邦也。自明季荷蘭蠶食爪哇等島、西班牙蠶食呂宋，於是島國日以凌夷矣，而猶未及大陸也。自道光初英吉利蠶食五印度、侵及滿剌加，漸及大陸矣，而猶未迫中土也。同治初，法蘭西乘越南多故，蠶食南圻，於是始迫中土矣。
越南自古為南交，羲和候日、虞舜放驩兜崇山之地。秦為南海象郡，漢為交趾、九真、日南三郡地。漢之衰，士燮猶領交州；晉之亂，葛洪猶令苟漏：固中國郡縣也。馬援任延勤勞之蹟，猶有存焉者也。自南北分崩，不遑遠馭，交趾以南慚淪為林邑、占城、真臘諸國地；而銅柱之界在占城之山，「南史」載其二、「唐書」載其五，馬留之戶（伏波所留）載其三百。唐興，置安南都護府，故有安南國名；占臘之都（占城、真臘嘗並為一，稱佔臘），在今祿賴（一作農耐），稱嘉定省。海口曰柴棍（柴棍，越音曰堤岸；今西貢有堤岸街），法蘭西譯為「西貢」者也。佔城，本林邑國，古越裳氏國，漢日南郡地；林邑，即漢象林縣地，今為廣南，有清華（亦作清化）、順化等府。真臘，本漢九真、日南西南徼，唐分水、陸二部（詳見「唐書」及「明史」）。西貢，為水真臘地；今各部為柬埔寨，萬曆以後之名也。安南既強，並占城而兼真臘。乾隆五十三年，阮光平自廣南稱兵，逐其主黎氏，走我廣西太平府龍州邊。清高宗命將遣師薄富良江，入其都城；阮光平屈服，進貢，入朝請封。迨乾隆五十七年，光平卒，嗣子少；黎氏甥祿賴王阮福映——號舊阮，於嘉慶七年以暹羅兵滅安南新阮，來貢，自陳祿賴本越裳氏地，為黎氏復讎有國，乞改名越南國。於是詔封越南國王，以至今。初，越南有五十二府，除土司，實四十府；分為十三道——其府或僅此中國一縣。後改為四十省，分為南、北圻，北圻又分為中圻；北圻十八省，中圻十二省，南圻十省。富春本順化省，阮氏京都也；河內、南定、北寧、山西、海陽、興安、興化、宣光、太原，上北圻等省也；諒山、清華、乂安，下北圻等省也；嘉定、邊和、安江，南圻等省也——清華、乂安，又劃為中圻也。河內至海陽，為五大省也。其地北連廣西、雲南，西邇南掌、暹羅，東、南際海；東、西千七百里，南、北二千八百里。嘉慶初，再割柬埔寨，南、北三千有餘里。北圻戶口千二百萬、甫圻戶口二百餘萬，柬埔寨所存各部戶口五百餘萬。柬埔寨，本服役於越；同治後，離越而屬法矣。
初，法蘭西兵船屢窺越南；咸豐八年，入廣南之■〈氵曩〉沱汛，被砲擊而退。咸豐九年，犯順化海口，被戰艇焚攻，均不得逞。咸豐十一年，突以兵艦據西貢。同治元年，因越人焚教堂，遂攻取嘉定、邊和、定祥三省。同治六年，再因教士啟釁，復襲取安江、河仙、永隆三省，強迫立約；而南圻所存惟平定、富安、平和、平定四瘠省，法國復侵凌不已。越王憤之，於是撫用劉永福以禦法。永福者，字淵亭；廣西上思州人。少年，負氣不馴；廣西亂，亦聚黨從寇。咸豐七年，湘軍起，王珍、蔣益澧先後盪平廣西，永福乃率數百人崎嶇出關，據越之保勝。保勝為越覉縻州十六州地，亦號十州；保勝為興化省水尾州，非華界，而越亦視為邊外，山路通廣西、亦通雲南。先有粵匪嘯聚其間，時擾居民，越官苦之；永福至，則驅逐諸粵匪，與居民相安，而收其課稅以養部眾，部下多娶妻生子。眾呼永福劉二，遂傳為劉毅（「毅」或作「義」）；屢勝法軍之後，劉毅之名遂播海內外，十州人且「父」呼之。性持重，御眾嚴，而能卹部下。少不讀書，略曉大意。所聚多兩粵亡命不逞之徒，而能駕馭之；屢掃蕩十州匪，據一方，號「黑旗軍」，如一敵國；越初亦忌之。同治八、九年間，法國有事，法王拿破侖第三為普魯士所虜，都城巴黎為普魯士駐兵；既割地、償兵費，普兵去而內亂起。於是，越南得以息肩者三年。同治十二年，國稍定，於是復逞兵於越南。大將安鄴率兵艦自西貢來闖河內，破河內省城不去；勾結賊首黃崇英，冀吞全越。崇英有眾數萬，號「黃旗」，縱橫越北圻地；既通法國，益鴟張，遂出而據北圻迤北之省，與河內法兵相應。河內者，北圻總匯，水陸要衝，扼越國之腹心，漢交趾郡治羸（音「連」）■〈阝婁〉城在焉。後為交州，唐置安南都護府。安南歷代迄黎氏，國都於此；為奉天府——所謂「東京」也。北倚富良江，西有浪泊湖，為馬援駐軍墮飛鳶之處。富良江，又名洱河，又名紅江、沱江；支流繚繞於省城以達海。隔海■〈氵义〉為順化省，本秦象郡，漢日南、象林縣治。阮福映有越南後，富春京置於此——所謂「西都」也。於是東京奉天降為升隆城，後改懷德府，即河內省治，領四府、一道、十七縣。法軍據此，則上下游聲氣為之不通。越王阮福時，乃乞師於中國以靖黃旗；命山西按察使梁輝懿赴保勝，以招撫劉永福。永福先於十一年冬，與廣西巡撫劉長佑所遣軍夾擊法將沙爾兵於諒山南大勝而剿土匪，得守備銜；及是，則率所部黃守忠、楊著恩、吳鳳典各團練營以赴之——所謂「黑旗劉團」也。當是時，黃旗賊四出，黃崇英已盤踞山西、太原一帶，自保勝達河內之路皆為所梗；永福乃約隊裹糧，潛逾宣光大嶺，繞道以赴河內。至則安鄴方休兵城中，城門不閉，置守候；永福乃伏兵城外，率大隊斫守候兵，直搗入城。法守將不虞敵兵之至，槍砲不及發，短刀接戰皆不支，潰而出城；伏兵齊起，多死槍下，走及船者不及三、四，填尸載道。越日檢積尸，袖章自三純至五、六純者不可勝數，皆將弁也。安鄴袖章最多純，乃梟其首送順化都城。安鄴為法國健將，吞併南圻，多其主謀；既被馘，法蘭西舉軍奪氣。英國日報傳之，並繪劉毅像於新聞紙上。是時越都議和三大臣適至，法人遂拘置艦中，勒令劉團撤退；於是，越督師大學士黃佐炎檄永福軍退回保勝州。法人乃就和議，退軍西貢。越王即授永福三宣提督官——三宣者，宣光也；時永福三十七歲矣。黃守忠以下，授官有差。黃旗賊方猖獗，聞法軍敗，氣頓餧：而廣西提督馮子材軍已至，分軍圍山西、太原賊，一戰賊潰，遂禽黃旗賊魁黃崇英，斬於軍門。餘黨葉成林及朱冰清竄據十州三猛地，永福發兵降之；散黨韋二、文三等走南掌，黃守忠追斬之，南掌王三人出犒師，黃守忠凱還。於是，越南無事者數年。
光緒初年，中朝方與俄羅斯折衝於伊犁；迨光緒七年（辛已）秋，法蘭西復蓄志思逞，日增兵以圖越南。雲貴總督劉長佑以聞，謂『法人若並越南，必請置領事於滇南蒙自各地而攘交界礦山，其時外交必倍棘；請早為之備』。奏入，不報。十月，命駐英、法使臣曾紀澤向法廷辯詰，命北洋大臣李鴻章籌辦法。十一月，諭各省疆臣合力圖維，諭滇、粵督撫查探事情籌防。光緒八年（壬午）二月，法蘭西兵艦由西貢駛至海陽窺探水道，以圖河內。三月，率水陸軍直犯河內；越軍官守東京者駭其砲火，皆潰，總督黃曜死之。法兵入據省城，遂欲割其北寧、山西、興化、宣光四省，以斷中國之路。是時粵督張樹聲移直督，將行。適朝鮮有事，日兵入其王宮，乃亟調兵艦，命提督吳長慶率軍往定其亂；而法軍於是從容恣肆於東京。黃佐炎為越國戚重臣，任督師，北圻督、撫以下均受節制；及是，則檄劉永福兵赴河內。永福有屢平土匪功，憾佐炎不奏聞，遂屢調不應。滇督劉長佑召入朝，密陳中朝須用劉永福，濟其餉械以制法。吏部主事唐景崧亦廣西人，則遊說總理衙門，謂「用劉，須有人以聯絡之」，己願當其任；謂「劉永福而潛師逾廣平關，攻南圻之定祥、永隆劫其商埠，則北圻之危自解」，己願往說越之君臣，釋其嫌疑。總理衙門大臣李鴻藻代為陳奏，於是中旨發交署雲南總督岑毓英差遣。景崧欲一至越都，乃先向粵東；時曾國荃為兩廣總督，獎之曰：『疆臣循法度，不能為破格事；陳湯、傅介子，須君等為之矣』！十二月，自瓊州海口泛舟三日，至順化海口；又四十里，至順化。順化即富春京，今越王在焉；命大臣與筆談，不得要領而歸。再由海陽省寧海汛登陸，抵山西，始往見劉永福。光緒九年（癸未）二月，法蘭西兵破南定。南定省在河內南，華軍劉團所不能及也；富庶為五大省之一，支河達富良江。當十八日攻未能下，十九日以砲火掩步兵，始破東門；越提督陣亡，總督武師晏遁務本縣。至是，越失兩巨省矣。廷諭廣西布政徐延旭出關，總兵黃桂蘭、陳得貴、道員趙沃布防；命李鴻章回北洋大臣任，節制粵東、西、雲南三省軍，籌辦全局。於是與法使寶海互議通商、分界事，李鴻章欲以富良江為界，分護越南，許其通商雲南邊保勝州；寶海以為不去黑旗，通商必不可行。李鴻章難之，方籌移屯之方；而寶海回國，和議中止矣。
先是，唐景崧會劉永福，說以取越南自王；永福謝不敏。至是，黃佐炎復調永福，凂景崧勸行；永福乃於三月十九日祭旗，進兵懷德府。有親兵隊、七星隊、八卦隊、洋槍刀斧隊，各有旗，色純黑；角聲烏烏，馬蹄蹴踏華譁。而前營黃守忠，已於二月先奉黃佐炎檄，進駐丹鳳縣；丹鳳在山西東路五十里，南下三十里即河內省。守忠字藎臣，廣西思州人，俗呼「北江黃」，二十六歲；聚八百人出關。永福得其眾，勢乃壯，依倚二十年；所部時千三百人，倍於吳鳳典、楊著恩左右營，軍餉仰越官——不出於永福也。當二月間，法軍下攻南定；越總督張登憻兵數千——號一萬，又募華勇趙福星等五百人為前鋒，駐慈山府及新河。新河者，富良江所開支河也；距北寧五十里。渡河為嘉林府，渡江即河內省。故法軍來攻華營，華勇拒之力；而軍火不給，越兵不敢援，棄壘退，越兵遂潰。蓋越制：靳彈藥，臨敵記數，或責將士償；而法蘭西軍火無限，往往以此見敗。迨永福進駐懷德，軍心稍壯；四月十三日，遂大戰於紙橋，斬其將李威利，遂大捷。紙橋者，省會地；東二里即河內城，西三里即永福營。橋下水涸，中為大道，左右村田。當初九夕黃守忠耀兵城外，毀其教堂；敵不敢出。十一日，諜報法兵齊集。越日，黃佐炎得城中越官密報，法兵一千守城、三千人即出決戰。著恩聞之，願當前敵；劉永福戒勿亟，戰洋人須待其惰。著恩曰：『見洋鬼而能忍者，非夫也！雖死，不懼』！於是率其右營，不俟飯，裹糧馳扼紙橋。兵分三隊，頭隊據橋旁關帝廟，二隊列廟後；自率親兵為三隊，列大道右。永福亟命左營吳鳳典伏道左，為奇兵；黃守忠營扼大道迎敵，為正兵。前隊甫齊，法兵已布滿橋東，鏡瞰廟中；槍砲齊舉，瓦飛棟折，人語不聞。有四純巨酋怒馬登橋，右營火筒飛出，擊中人馬，落橋下爆死；後從者亦中火。法隊一退，席地吸酒，醉復起。十人一隊，連環施槍，魚貫過橋；或從橋兩旁前仆後繼，進不顧尸。右營頭隊為衝入，二隊亦復不支；忽一股抄廟後、一股趨大道，夾擊三隊，著恩植立不動；忽一彈貫雙股，左右橫尸；親兵掖之，堅坐不起。忽一彈中腕，仍坐地輪開十六響短槍，殺十餘人；又一彈，中胸亡：右營潰。方右營之急也，永福馳出，已失著恩，而守忠頭隊、二隊接戰亦不敵；永福再進，而前營頭隊又敗。於是守忠躍出，死戰不卻；永福揮出後隊兵，吳鳳典兵伏道左者起而橫衝法陣，前營兵則直衝法陣，右營兵潰者復集；由是劉兵、法兵紛攪一團，隊伍錯亂。黑旗兵刀斧齊下，法兵槍不及施，呼聲震地；劉軍殺而進，法軍潰而退。追至城西，法軍亟閉關；永福嘆曰：『更有一營生力軍，取河內城矣！今肫卿方亡，奈何』！肫卿者，著恩字也；少年英偉，為劉團健將。是時法尸遍野，斬一純至四純兵官三十餘級，斬法兵數百，傷者無算；奪獲洋槍、馬匹、刀劍、喇叭、時辰表、千里鏡，不可勝計。一巨酋中彈坐地，脫帽搖手；一兵遽前斫其首，視其袪五純。翼日，法軍欲以二萬金贖其首，始知為起事取東京主將李威利也。黃佐炎紅旗報捷，越王立授劉永福一等義勇男，黃守忠、吳鳳典以下各進秩。鳳典力戰亦負傷，卹陣亡兵士三十家，賞斬李威利者銀二千。著恩妻陸氏守節，後封旌。越旬，永福耀兵紙橋，祭死綏士卒，以誘法軍；法軍不敢出。法塚聚成京觀，殘甲遍地；徇關帝廟至河干翁仲祠，鳴槍歸。於是馳檄布告中外，負槍來就軍者響應，遠近饋運不絕。徐延旭聞於朝，五月，廷諭：『法人經此挫敗，其增軍報復，自在意中。越邦孱弱，勢難持久；徐延旭素悉關外情形，所奏布置壯聲援、資備禦，頗合機宜。糧餉軍火，深慮不繼；必須源源接濟。茲已撥給銀二十萬兩，即著雲南倪文蔚、廣西徐延旭籌發，以裨大局。唐景崧已有旨准其留營，倪文蔚等當令其妥慎辦理。欽此』。五月，徐延旭出關駐諒山，復至北寧觀形勢；雲南布政唐炯出駐蒙自縣，延旭回駐龍州。景崧建議：『當於是時出軍助永福，迅取河內；法國新敗，猶未增兵、增餉，事易轉圜』。不從。而法使脫利古至上海與李鴻章議和，多所要挾；中朝亟盼其成，鴻章復陳奏不可進兵；而法使悻悻去，法國兵添進越南矣。
五月既望，法兵船三艘由紅江駛上山西暍江，劉營距江干十里，無砲臺可扼；有扒船管帶貢生李唐率六板船截戰，法船發砲數百響——一高一低，不能命中，反為岸砲中傷而退。當是時，法軍日攻越南，我國不敢過問。我總兵陳得貴率二營駐北寧，法國新簡使臣德理到京，反來詰問；朝廷始終諱之。六月，越南國王阮福時薨，無子；入繼三子，眾立其堂弟朗國公，宗室阮說輔政：人心惶惶。七月十三日，法兵大至。是時，劉永福得中旨撥廣東、淮上二餉協濟，亦已添募，分兵六營。法兵由懷德府分兵五枝進撲劉營，四枝分攻前營及左右營、武烈營；而永福本營在四營後，則一枝據大道窺劉營。有武煒營在十里外河干，則法兵船九艘、陸兵五百循河岸並攻之。敵之攻劉營也，槍如雨至，砲聲如雷；永福傳令各軍，堅伏毋動。法軍逼攻武烈新軍，右營韓再勳分兵馳援；法海防弁喬爾赤領客匪助戰——客匪者，粵中匪類應法募者也，黑旗軍不動，法軍亦不敢進。客匪旗一前一卻，自日及午；永福登望樓見敵怠，下令開壁，各營馳出，眾槍齊發。敵出不意，為之闢易；復合五枝攻大道——大道先有黑旗長牆，右營憑而擊之。喬爾赤傷斃，客匪潰；劉軍馳斬法軍數十，敵氣餧，午後遽退入懷德城。而河干武煒營孤懸河岸，統帶連美、何有龍、葉成林已與法水陸軍鏖戰一日，彈盡力困；適黃守忠援軍至，擊退陸虜，河漲驟發，遂拔以行，乃報捷諒山、北寧及滇桂督撫。是夜，大雷雨，連綿至望日不止，水漫營地；敵復決紅江堤，水添二、三尺。永福乃率諸軍攜竹舟，護唐景崧等冒水三十里至丹鳳；敵艦之在河干者，發砲不絕聲。七月既望，抵山西省，城不沒者二尺許；北寧亦浸，文報不通——蓋越南，本澤國也。是時，黃守忠軍扼丹鳳，劉永福退守山西。而法軍當七月十三日懷德挫後，不敢迫劉軍；乃於十六日駕兵艦南下富春，攻順化海口，宗室阮說督兵接戰。十七日，海口不守，法軍入都城。維時故王未葬，嗣君在位一月，阮說啟太妃改立阮福昇；外寇內訌，至是降於法，立約二十七條。第一條，即擯中國於越外；其他，則政權、利權均歸法人，而逼越王命外省退師也。徐延旭奏：『法軍攻順安（即順化），越軍抵禦，斃其眾一百數十，法僅攻破近岸一鄉屯；勝負未分，倉卒求和，即飭劉永福回駐山西；臣通籌全局，寢饋不安，欲退不可、欲戰不宜。乞飭下總理各國事務衙門知照各國，俾曉然於中外是非之所在。謹將「法、越和約」進呈』。於是鴻章復與法使議和，法使要挾恫喝，甚於從前；總署致書法使，謂『越南久列藩封，歷經中國用兵剿匪，保護有年；即同治迄今二十年間，糜餉千八百萬兩：有造於越而無損其絲毫，天下所共見。今法人侵陵無已，豈能受此蔑視！倘我軍駐地，汝國竟敢來犯，惟有開仗而已』。於是朝旨升延旭為廣西巡撫、唐炯雲南巡撫、黃桂蘭廣西提督，命徐延旭催永福規復東京。命滇督岑毓英增兵防邊，旋命出關督師；命唐炯迅赴前敵備戰，並濟永福餉械。至是，永福名，始顯見朝命；前此猶陰濟焉。而唐炯至蒙自，反欲催撤永福兵回近邊，以固山西門戶——山西即古勾漏地，「漢書」所謂「苟漏」也；而是時劉軍屢捷有名，不肯退師。黃佐炎則謂劉團為全圻所繫，不願令專守一隅；毓英、唐炯復函景崧勸退，景崧婉辭，旋以危詞來怵。方辨論間，而富春警報至、降約亦至，永福大驚。八月初一日，法國兵輪六艘乘水漲，由紅江入攻丹鳳劉營，又陸兵千餘循隄而進——丹鳳四面環暍江，長隄直通河內；黃守忠踞隄奮戰，已亡三哨弁、死勇丁數十，守忠握刀坐地不退——親兵守之。敵軍進，守忠叱而起；連發三十響槍，獨驅數百人，或走、或踣。而隄狹彈密，敵避隄下，黃軍亦趨隄下。兩軍對槍隔五尺堤，昂頭即死；而船砲多過堤擊營中，開花如雨：水陸受敵。永福一方督戰，一方飛函乞援。是時景崧在後路軍營，而法艦一艘駛在山西下游二十里日昭社（越南縣轄皆社），僉云「不可分兵」；景崧謂『敵恐我救丹鳳，故以孤輪掣我。劉敗，省城亦不保；劉勝，山西之危自解』。乃遣黃雲高、田福志冒雨拔隊往，並借滇營逼碼一萬解劉營。維時黃軍、法軍相持隄下，露坐兩晝夜；戰場一線，水漫平地，無由出奇制勝。永福料水軍不退、圍不解，乃向黃佐炎營輦三千觔神砲——實笨砲也；初三日，六發中其五艦退。隄下法兵遂乘大雨驟奔，黃軍追斬百餘級，傷者不計；而前營精銳實損於此戰矣。是役也，三日夜不斂隊，黑旗居陷阱中。當危急時，亦稍稍有遁者；賴桂軍二營接濟而勝，中國軍旗猶揚於越南也。
八月初九日，黃佐炎復接越南樞密院傳王「退兵諭」。是時，唐炯、徐延旭已膺巡撫，黃桂蘭亦升提督。唐炯又促永福退兵，並將雲南營先撤；惟黃佐炎仍欲留劉營。永福進退失據，不得已，亦傳令隨滇兵退守山西；既又欲退歸保勝，黃守忠攘袂起曰：『軍門棄數月戰功，退山西已失算；復退保勝，如將士何！請將全軍付末將守山西，功歸軍門，罪歸末將』！他將弁亦慷慨助言，永福嘿然，乃不果退；而由此黑旗軍氣沮矣。是時桂軍黃雲高、田福志、黃中立三營駐山西，滇軍張永清、林大魁二營竟拔退興化，唐炯徑返雲南省城；朝旨命唐景崧帶兵四營——賞給四品銜，命雲南月助劉餉五千兩。九月，兩江總督大學士二等侯左宗棠奏請出關禦敵，且薦福建前布政使王德榜帶兵八營赴桂邊協防；得旨：『王德榜迅速募軍，歸徐延旭節制』。粵督張樹聲奏請出關，得旨：『即帶兵輪赴富春』。命岑毓英督率各軍即往圖東京；毓英覆奏謂：『雲南門戶為重，臣出關伊始，軍心未定，不能舍近圖遠』。張樹聲亦陳越南海口法人所據，廣東復無巨艦可出洋：均不果行。於是，法軍得以專政山西、圖北寧矣。九月二十二日，有旨賞劉永福銀十萬兩，以嘉其效忠之誠，即由廣西藩庫提給；是為獎劉軍之始。十月，永福自山西出募軍，亟盼賞銀為餉；而延旭入趙沃讒，不即付。凡軍火由諒山解山西者，至北寧，輒為趙沃截留。永福軍心因而渙散，復無機關大砲，於是山西防務岌岌矣。上諭岑毓英等：『前奏滇軍駐屯山西，船砲可及，城中防守不易；惟該城東距北寧較近，必應固守以為犄角。唐炯無故率行回省，以致邊防疏懈，著革職留任以觀後效，並即赴邊進紮』。——唐炯在咸豐季，以知州守綿州城，募兵禦寇；後以部下黔軍鬥湘軍，為川督駱秉章論罷。旋復知州職，稱庸中佼佼；及為巡撫，竟僨事。十月，法由河內築石路，運砲直達丹鳳。黃桂蘭自北寧派兵襲入海陽省城，法軍還擊之，退。十八日，法艦一艘至山西，劉軍出即退。二十二日、二十四日，連泊五艘於省城北對岸；劉軍以扒船迎擊施砲，各無損。東路來法兵千餘，駐城十里外。或謂劉軍當紮城外數十里，永福不從；而造竹筏攔江，築砲臺於河岸堵截。又於城北河隄密排舊拙砲，擊來船。北關外有市五里，達河干；築柵五重。新勇到千餘乏餉、乏械，迄未成軍；十萬賞銀不發，請調興化滇軍不至。十一月初二日，越嗣君畏法逼，自裁；奸黨立其第三繼子阮說子為君。法人遂於是日破興安省，拘巡撫、布、按至河內槍斃——興安東北接海陽，西北接北寧、山西，南界南定，西界河內，東際海；於是山西喫緊。法兵艦日夜往來新河，游騎至城下；景崧料北寧桂軍不出，乃函催滇軍。初九日，滇軍張永清三營至，紮西門外；兵多病弱。初十日，永福重扼陸路，駐外城；景崧駐內城，黃守忠前營、吳鳳典左營紮東門外，連美、朱冰清武緯兩營紮東門口，韓再勳右營、胡崑山武烈營、劉榮瑂七星隊四營並景崧所統李應章一營紮北門外，李唐一營並景崧所統賈文貴半營則紮南門外。初，官軍多冒黑旗；及是，始豎「大清」旗。十三日，河內法軍傾城出，戰艦十二艘、載糧民船四十、彈藥車五百、陸軍四千進薄山西。九月望日，水陸並進。敵懸大砲於船桅，測擊城中。陸軍由東北進擊北門，我軍七營迎敵。七星隊搴旗直進，法軍退據一村，槍自村樹擊出，煙焰蔽空；韓再勳、李應章兵滾地發槍，對村門而擊。永福傳令黃守忠、吳鳳典等軍由東抄擊北門敵後，阻於溪，不即至；前敵方獻馘，忽報黑旗兵敗入城，法兵已奪頭柵、破北門各營。永福大詈將士，且詈官軍先遁；則因隄下砲臺為敵擊碎，軍士一譁，各倉皇潰，敵遂乘之，不知孰先走也。日既夕，各軍出奪柵、奪隄、奪營地；則虜槍齊舉，開花砲滿城中，亂民狂奔，不能衝入矣。即飛羽書請援於北寧，不至；既望夜，尚守城中，法兵亦露坐堤上。十七旦，法兵攻北門；我軍擲火包，竹城為焚，敵尸滿城下。辰刻，船砲又至，碎鐵滿城；越民皆哭。已刻，略息。午刻，復懸砲西門古剎，槍砲復震；開花砲子滿地，滿空鴟聲。莫矜智守西門，砲最烈，城崩樓毀，派鋤夫築地營，倉卒無應者；黃佐炎至，無人色。南城越兵驟放砲，著白衣，樹白旗迎敵。未刻，官軍告彈竭；於是各走東門、南門越城壕而出，各軍相失迷道。二十日，始崎嶇渡沱江，陸續至興化省；永福軍半入十州，半至興化。興化省城極貧，永福在此收集潰軍，苦於軍火蕩盡、倉糧不給——是地去山西寇屯僅七十里。二十四日，滇軍統領丁槐率隊帶銀來撫潰師，則十二營三千八百人亡失四百餘。是役也，各軍麇聚山西一城，軍心不一、號令不齊、槍彈不足；既無機關砲以制敵，復不造地營以禦砲：隄上一讙，全軍震動。廣西北寧之軍不援，則諉曰雲南邊界，雲南則曰黑旗屯地；互相觀望、互相委卸，以至於俱敗：蓋督勵之無人也。
山西既失，徐延旭信前敵之言，猶奏「北寧斷無他虞」；廷旨責其敷衍夸張，是否確有把握？光緒九年十一月，永福軍駐興化。十二月望，岑毓英軍至保勝，唐炯去；唐景崧自興化行水陸數日，謁岑毓英。光緒十年（甲申）正月初十日，岑毓英乘舟東下——軍萬人，自保勝抵家喻關；劉永福來謁，毓英優禮之，編其軍為十二營。時法人在山西日備戰守，游弋至三江口，雲南廣西軍報遂沮——三江口在山西上三十里，地名屯鶴，亦稱三岐口；北來一水為瀘江、西來一水為沱江、西北來一水為洮江、又曰紅江，匯於此為洱河。下達河內，為北圻扼要之衝，而商賈輻輳之所；今戰爭蕭條矣。李鴻章奏：『越南山西之戰，憑城固守三日，殺傷相當，卒致退舍；非鏖戰不力，實器械未精。臣已購入德、美新式槍砲，淮、練各軍改習洋操。請飭滇、粵、閩、浙防軍照法奮練，各督、撫照原價領發』。得旨報可。唐景崧謂『桂軍已聚集北寧，陳請徐延旭飭前敵載大砲、火藥、鍬鋤進據嘉林，直圖河內；則山西之敵不固，北寧之急自解』。不報。時嘉林府有地曰缽場，為輪船入河內必經之路；扼敵咽喉，並可以困山西。我軍不早據，棄為敵有；於是山西、河內法軍無後顧憂。正月二十六日，岑毓英進駐興化。劉永福請滇軍渡江速戰，一枝出屯鶴、一枝逼廣威，己軍渡河傍山而下；毓英曰：『朝廷責我守，責劉團任戰也』。徐延旭欲以防軍攻下游芹驛關（距北寧五十里），以劉軍出攻嘉林府；岑毓英欲劉軍紮永祥、安朗一帶：議不決。而劉軍在安豐，縣令不能供餉；乃移近省城，仰給越撫張登憻。二月初七日，王德榜、方曜軍陸續抵龍州，法軍進出芹驛關。是地為北寧水陸要口，我軍不早據；至是黃桂蘭軍謀奪之，遽為教民截回；法軍輕之，遂再進。十一日，攻扶良——扶良距北寧省會五十里，陳得貴、李極光、翟世祥、覃東義各帶一營扼守處；陳得貴獨力戰七時，法兵圍攻。而餘三營不進，馳騎乞援；黃桂蘭不即發軍，於是敗潰。敵停三日，進攻北寧。統領黃桂蘭所部韋和禮、黃雲高等六營守城外，惟參將蔣大彭一營兩哨守城；餘四十營散屯欖山、慈山、新河、左河、桂陽、三江口等處，不相呼應。趙沃所部副將黨敏宣八營且遠避六頭江外，屢調不至；議以永福辨地營助守湧球，周炳林不願其往。法軍陽攻新河陳德朝各營，而集大隊攻黃桂蘭營；韋和禮傷腕，尚國瑞等微傷。戰方急，桂蘭呼永福黑旗一展，敵稍卻。而永福憾桂蘭不救山西，束契箭不發；黃守忠搴旗進，喝止之。忽敵艦駛入湧球江，守湧球提督陳朝綱兩營聞砲走，附近周炳林營亦潰走。敵奪湧球，曳砲高阜，擊北寧城中；黃桂蘭驚聞後路失，亟撤隊回城，越官、亂軍、難民紛奔出城。黃桂蘭將投繯，左右掖之行；遂與趙沃奔太原營，部下多潰。永福全師退太原，回興化。岑毓英接扶良警報，遣提督吳永安兵二千馳救；次太原，聞十五日戌刻城陷，折回。景崧聞警，奉延旭令馳抵郎甲。渡諒江，阻湧球敵氛，不得進；奔浪山。延旭先令家丁韓把總齎契箭、公牘，懸賞二萬，促永福戰；至諒山，不渡而回——時北寧猶未失也。綏南軍提督王洪順率四營自浪山退，紮郎甲前二十里左溪。十八日，法兵進郎甲，得我軍屯儲、餉械無數；遂攻左溪，綏南軍敗退屯梅。是時徐延旭在諒山，聞前敵敗、北寧失，方寸已亂，調度失措；檄楚軍當前敵不至，復欲撤各營。唐景崧自浪山回，勸以撫潰兵、備儲偫、嚴軍紀、定人心、堵險要，謂軍火、糗糧既失於北寧、再失於郎甲，寇在近郊，兵無鬥志，並諒山不可保；延旭委以總理前敵營務。於是檢閱各軍、收集各營，初議進扼清花江，後乃扼觀音橋，又或紮宮館、或紮谷松；布置略定。黃桂蘭至諒山，自知負罪，不言軍事矣。二月二十二日，法兵進據太原。三月，岑毓英以興化孤立難守，毀興化城樓，拔全軍退守近邊館司、文盤一帶；廷旨責其遽行退師，交部議處。毓英去興化，永福軍遂歸保勝。旋法兵退出太原，趙沃報克復；法兵旋再據之，我軍移中營進紮觀音橋前十里巴壇嶺，撫用越人黃廷金領一營。王德榜楚軍進紮谷松，撤黨敏宣——谷松有城址依嶺，由鬼門關達關內思陵土州，蜿蜒二、三百里；傳為新息行兵故蹟，不可考矣。徐延旭自恨為黃、趙所誤，而趙沃亦為黨敏宣播弄以愚延旭；延旭與趙沃有交情，而憾馮子才劾己，遂並憾子才舊部陳朝貴。於是奏陳朝貴棄扶良砲臺，黃桂蘭、趙沃棄北寧城，黨敏宣等延誤軍事。朝貴重瞳，驍勇敢戰；竟與黨敏宣正法軍前。有旨逮治黃桂蘭、趙沃，而桂蘭先已仰藥死。又諭：『徐延旭株守諒山，毫無布置，殊堪痛恨！著革職留任。如再退縮，從重治罪。瓊州防急，著彭玉麟、張樹聲認真籌備；並即撲滅惠州會匪，以清內患。欽此』。
先是，光緒九年四月法使脫利古與李鴻章議和，要求不遂，即聲言發兵船犯廣東；朝廷以巡視長江大臣一等伯彭玉麟為兩廣欽差大臣，護粵軍。方彭公未至時，張樹聲以淮軍防黃浦、以粵營防虎門；虎門為前敵、黃浦近廣州為次敵，粵勇怨望，謂張督私所部，不服。彭公至廣東，巡視險要，則於虎門外海上沙角、大角二山築砲臺，自率所部湘軍將記名提督婁雲慶駐守沙角；而大角在沙角內、虎門外——仍與大角對峙海中，則以記名提督王永章添駐兩營。其虎門為省城水路之要、魚珠為省城陸路之樞、河南為省城之輔，均第二、三重門戶；悉以淮勇、粵勇駐守。於是兩軍感愧，咸奮曰：『彭公即驅我死地，無恨也』！彭玉麟當咸豐四年冬髮寇猖獗，官軍水師陷入鄱陽湖，與江上水師信息不通，外江、內湖水師由是分；咸豐六年春，侍郎曾國藩奏以惠潮嘉道彭玉麟領內湖軍；然四、五百里間，寇屯相望不得達。玉麟乃謝從者，敝衣獨步，偽游學乞食至南昌；內湖水軍因其至，氣百倍。七年九月，出攻湖口城，破石鐘山及梅家洲寇壘；奪小孤山，與外江軍合：為當時水師戰功最——故有「十萬軍聲齊喝釆，彭郎奪得小姑回」歌謠。積功至封爵，視富貴泊如也；承平不出。及是守廣州，軍民咸服，敵人亦懾其威望；法將孤拔率戰艦大隊橫行跋扈閩、浙海上，始終不敢窺粵東。
卷之下
光緒十年四月，粵督張樹聲告病；朝命山西巡撫張之洞署兩廣總督，命湖南巡撫潘鼎新接徐延旭任並辦廣西關外軍務。論徐延旭失機及追論唐炯罪，並革職逮問：責張之洞保薦徐延旭「文武兼資」失當，責陳寶琛、張珮綸力舉唐炯、徐延旭「堪任軍事」貽誤匪輕。時樞府諸臣，亦屢被言官參劾。西太后素不慊於恭親王及傾向皇上之臣，至是大更迭：著恭親王奕訴開去一切差使，撤去恩加雙俸，惟留世襲親王，家居；著大學寶鋆原品休致；著協辨大學士吏部尚書李鴻藻、兵部尚書景濂均開去一切差使，降二級調用；著工部尚書翁同龢革職留任，退出軍機處，仍在毓慶宮行走。同時以太后懿旨，命醇親王奕譞會辦軍機處要政；命禮親王世鐸、戶部尚書額勒和布、閻敬銘、刑部尚書張之萬均在軍機大臣上行走，工部左侍郎孫毓汶在軍機大臣上學習行走，命大事就醇邸會商。復命慶親王奕劻總理各國衙門事務。宗室國子監祭酒盛昱、御史趙爾巽、左庶子錫鈞等以醇親王天子父，屬尊位重，不宜處嫌疑之地，奏陳不便；醇親王亦奏辭。太后以暫時權宜，兩慰諭之。自乾隆初訥親以首輔獨對，傳諭諸臣；傅恆繼而變之，引同列全班進，成為故事。更迭恭親王等之日，獨召領班章京至御前擬旨上，硃書授之出；為特殊之事也。
十年五月，法人以軍船八艘耀兵廈門，以大隊軍艦進窺上海吳淞口。朝廷以關外師徒撓敗，改用宿將：召前大學士左宗棠入京，辦理軍機；命川督丁寶楨起用前湖南提督鮑超，命直督李鴻章促召前直隸提督劉銘傳，命江督曾國荃飭提督李成謀嚴防海口；復命通政司通政使吳大澂會辦北洋事宜、內閣學士陳寶琛會辦南洋事宜、翰林學士張佩綸會辦福建海疆事宜。之三人者無實際，惟吳大澂曾因俄羅斯勘界事，往來奉天、吉林、黑龍江、朝鮮邊界各地，略有閱歷；陳寶琛、張佩綸則並以空言奏事得大名。佩綸平居，指摘李鴻章不貸；及佩欽差大臣關防，轉附李鴻章以敗。劉銘傳號宿將，亦附李鴻章而壞大局者也。鴻章始終持和議，雖屢為法人所苦，仍不以戰務為意，論戰事者皆所惡聞；言官參劾、朝野輿論，均以秦檜、賈似道為比，鴻章不恤也。鴻章自同治時乘普、法之戰辦理法國天津教案得手，當時推為外交家，中外事恆倚之。至是，言官交論，廷旨雖責其『畏葸因循、不能振作，兩年來遷延觀望、坐失時機，自問當得何罪』；而仍以和議全權付之。十年四月，法國水師總軍福祿諾乘兵船至天津，再申和議；李鴻章與之磋商再三，復命習法文道員馬建忠、稅務司英人德璀琳轉達。迄中曆五月，成立「和約大綱」五條：第一，中國南界毘連北圻，法國約明：無論遇何機會有他人侵犯，均應保全助護。第二，中國南界既經法國與以實據，不虞侵佔；中國約明：將北圻防營調回邊界，並於法越已定、未定條約均不理。第三，法國感中國和商之意，自願不索兵費；中國應許以毘連越南北圻邊界，運銷法、越與內地貨物。第四，法國現與越南議改條約，決不夾入「傷中國威望體面」語；並將以前與越南所約關涉東京者銷廢。第五，兩全權既簽押，三月後會議詳細條款云云。李鴻章繕摺，復逐條釋以好語，並言「劉軍不可恃、邦交不可破」，而籌安置黑旗、裁汰滇桂各軍方法，洋洋二千言；由總理各國衙門聞於朝，得旨報可。福祿諾亦電達法國，得外部大臣費理覆電：奉國旨許可。自光緒七年來，駐英、法使臣曾紀澤迭與法國外部沙美拉古等辯論法越事；八年、九年，李鴻章復與法使寶海、德理、脫利古等往復交涉，卒不就緒；及是，始有成議。朝廷諭前敵和款，毋孟浪進兵。於是雲南岑毓英、廣西潘鼎新遂不措意軍務，且多調退；而法國有意翻異，福祿諾臨行向李鴻章聲言即遣兵巡視越境驅逐劉團，鴻章隱之。總署以聞，廷諭申斥鴻章。駐京法使復以「簡明條約」法文與漢文語意不符來詰，廷諭復責李鴻章辦理含混，著再籌備自贖；復命錫珍、吳大澂等會同鴻章妥籌法約。命前敵各軍嚴防，倘法人來犯，直即接戰。潘鼎新奏廣西餉械缺乏，桂軍恐不可恃；廷諭斥其飾詞卸責。而十年閏五月朔日，果有觀音橋之役，而中西戰端不可弭矣。
方和議之成，福祿諾之去也，越南法軍早有進規諒山之志。五月二十九日，法酋帶隊直向觀音橋，託云巡邊——觀音橋當徐延旭在時，已將北寧殘敗各軍收集屯紮，濠壘、地營、彈藥已備；而潘鼎新猶飭前敵不可拒戰。接統前敵各營為桂軍統帶黃玉賢，乃隔橋與法酋語，止勿入；法酋語無狀，各軍忍怒半日。初一日，列隊來；我軍列隊出。法軍進，我軍施虛槍；法軍施實砲，遂接仗，槍砲交加。黃雲高、李應章、陳世華軍自隔溪二里，馳入法陣；黃玉賢、王洪順親出督隊，指揮軍火；景崧時告病，舊管帶熊得勝等助運軍火於陣頭：法軍不支，陣斬八十餘人、生禽多人，奪獲輜重十餘輛。初二日再戰，法軍再敗；斬四十餘人、禽七人，奪獲馬匹百餘、器械無數。法軍走，我軍恐礙和局，不追。自北寧敗後，咸欲裁汰桂軍；及是戰勝，潘鼎新始給餉，得不遣散。捷奏入，得旨「獎功」，並飭進規北寧。當是時，我軍而乘機直進，或攻取所失各地、或佔據北圻各省，則和議猶易轉圜；而前敵統軍雲南岑毓英、廣西潘鼎新並懷觀望，不以催戰之諭為本，而惟停戰之命是遵，進寸退尺，膜視國事。而法國將領則任所欲為，無所顧忌；於是議和之使命方來，而索戰之艦隊四出矣。
初，觀音橋之戰，駐京法國公使謝滿祿開列死傷法兵士七百二十餘人，損失輜重、器械甚夥；向中國索償。我總署亦照會法使，責其先行開砲，宜賠兵費；法使謂本國有專使，將來天津議和。六月，法國水師提督孤拔率大隊軍艦徇廣東至上海，轉向臺灣探港道；而朝廷已命提督一等男劉銘傳加巡撫銜，督臺灣防務，節制鎮、道以下。先是，有法國兵艦三艘泊臺南安平口，邀兵備道劉璈會晤；眾危之，勸勿往。璈曰：『不往，示怯也。過時不來，砲臺可立擊也』！指示守安平砲臺者機宜，謂「船在水、臺在陸；臺砲所及，船砲不能及也」。登法艦，飲一卮酒而回。是月，法使巴德諾自越南立約後，將至天津議和；至上海，逗遛不行。廷命江督曾國荃為全權大臣及欽使陳寶琛會辦和議，道員邵友濂、劉祥麟隨同辦理；諭言：『兵費、卹款，萬不能允；餘依前議。福建如開仗，曾國荃等毋庸赴滬』。法使與國荃、寶琛議約於上海，要求兵費六百萬鎊。國荃、寶琛許給撫卹費五十萬兩，其他亦多遷就；合詞陳奏，奉旨申斥，並斥「寶琛在朝慷慨論事，任事何竟委靡」！於是寶琛遂與國荃立異，而國荃亦窺其無能；美使出為兩國調停，和約不就。初，法國兵船實圖犯廣東，既諗彭玉麟布置密，惟福建獨疏；閏五月二十八日，孤拔遂率兵艦五艘直入閩江，抵馬尾。閩江為海上天險，自金牌門而長門、而亭頭館頭，灣灣曲曲七十餘里；兩岸峽束，砲臺密扼如蜂房。福建將軍穆圖善援「萬國公法」「凡兵船入口，不得逾兩艘」，議擊之；而總督何璟、欽使張佩綸恐開釁，止之。於是法艦緩緩過險，直至羅星塔下而泊，已可仰見山頭船政廠；穆圖善於是出守長門，張佩綸則檄調大小戰船十一號環泊於船政局山下——己所駐處也。六月望日，法艦三艘入雞籠，添購煤炭；提督曹志忠沮之。法遂攻奪雞籠砲臺，為曹志忠、章高元擊敗，回入閩江，隨大隊；穆圖善謂「敵先啟釁，我可擊之矣」！張佩綸持不可。總督何璟、巡撫張兆棟、船政大臣少詹事何如璋並嚴諭水陸軍「不許先開砲，違者斬」；布政沈葆靖不發餉，何如璋不發軍火。時「揚武」兵船管駕遊擊張成儇佞，得張佩綸意，命統帶一切水師。他將領謁佩綸，拒不見；督、撫，排日衙參。各管帶啟張成，謂『既讓敵先開砲，我船泊一處，將聚而受殲；須與蛋船疏密相間、首尾數里，以便救應。前船偶失，後船亦能接戰。且請以棕索繫碇，彼一開砲，我可立斷而轉動；鐵鍊緩矣。即不然，將戰，宜早起錨』。張成均不理；傲之曰：『我，水師學堂卒業者也』！七月初一日，法國公使謝滿祿下旗出京，法將立通知英、美兵船「將戰」。是夕，英領事即飛信督署。是時，大風雷雨兩日；初三日辰刻，法寇復致宣戰書督軍等。張、何不通諭水陸各軍，而乞緩戰於孤拔；已刻往，而午刻寇砲鳴矣。寇砲紛來，尚無號令；將士俶擾無措，或往起碇、或上望臺，我船與敵船接近，無不命中。將戰之前，敵復來一巨艦、三巡洋艦，「揚武」首被轟擊；張成遽命水手負之，鳧水而逃。「福星」船為三敵艦圍攻，管駕陳英轉捩捷、放砲猛，兩蚊船亦助擊，砲中其一艦，起火退駛。相持一時許，而巨艦飛砲至，水缸毀、藥艙轟，陳英與三副王漣殞焉；蚊船亦沈。「振威」管駕許壽山與大副梁祖勳立望臺督戰，擊沈敵魚雷船；敵以二桅三筒「鳥波」大鐵艦出，截我艦隊為兩，許壽山等立為砲彈轟去。「福勝」管駕葉琛尤苦戰，船已受砲、左喉中彈，尚忍痛力呼「開砲」，中之；己亦中砲殞。「建勝」管駕林森林亦死。張之洞所遣來「濟安」、「飛雲」二輪帶火隨潮而流，則管駕高騰雲亦中砲死。我雷船無所施，與哨艇、眾商船同燼；惟「伏波」、「藝新」二艦逃脫入濂浦，倖免。方酣戰時，砲彈及船廠，開花四毀；而「鳥波」鐵艦隔林砲則左右射以擊我船，忽為我砲中其火藥艙而焚。張佩綸、何如璋在船廠聞砲聲，面無人色。方將登望，一砲至，悸而仆，各呼左右曳之走；一路泥濘，墮冠脫履。何璟在署中誦佛經，張兆棟匿不見人。穆圖善在山上，即督隊緊扼長門港路砲臺。初五日，法艦二艘冒美旗進口，穆圖善擊毀其一。在內寇艦既盡毀我船，即向馬尾登岸，為我陸軍堵截；復欲向閩安上，亦為陸軍擊退。寇艦整隊將出，先開砲擊毀閩安、田頭灣、館頭、亭頭各民鄉；各砲臺口多外向，寇自內出，無以制之。既至長門，穆圖善先移砲山上，俟其近擊之；出，則砲臺擊之。鏖戰兩日，法軍多死，桅筒、砲架多壞。初七、初八日，敵回環進攻，擊沒其一艦。迨初九日，外艦來援、內艦夾攻，寇以六艘冒死出長門，擊燬金牌門而去。光緒十年七月初六日，內閣宣告決戰詔書；其略曰：『越南為我大清封貢之國二百餘年，中外咸知。法人狡焉思逞，先據南圻各省；旋又進據河內，戕剝其人民土地、賦稅。法國無理，姑與包涵。光緒八年冬，法使寶海與李鴻章議約三條，旋又撤使翻議。山西、北寧，為我軍清查越匪駐地；本年二月，法兵竟來撲犯。正擬派兵進取，忽該國先遣福祿諾來議和。其時法有埃及事故，岌岌可危；中國知其迫蹙，而仍許其行成，命李鴻章與議條約五款，互相畫押。諒山、保勝等軍，約定三個月後調回。該國背約，忽於閏五月初一、初二等日以巡邊為名，直撲諒山防營。本應以干戈從事，因念和好有年，不忍棄盟；閏五月二十四日，降旨照約撤兵。乃法人橫索兵費，輒於六月十五日佔據臺北基隆山砲臺，為劉銘傳擊退。本月初三日，何璟甫接法領事照會開戰，而法兵先期攻擊，傷壞兵、商各船，轟毀船廠；雖經官軍焚燬法船二只、雷船一只，陣斃兵官，尚未大加懲創。用特佈告天下：法國有意開釁，我統兵大臣暨各督、撫，如有法國兵輪駛入沿海各口，即合力攻擊；陸路各軍，亦即迅速進兵』云云。張佩綸、何如璋先後陳奏福州馬尾江敗衄情狀大致符同，惟各諱其壞事奔逃情節；而以法兵之去，為陸戰之力。七月二十六日，上諭：『我軍於瀕危之際，猶能奮戰，擊壞敵船三只。初四等日，猛攻登岸，為提督黃超群、道員方勳等擊退；旋攻館頭、閩安等處，為張世興、劉光明等擊卻。穆圖善駐守長門等處，督飭總兵張得勝、副將洪永安、守備康長慶等斃敵甚多；洪永安擊翻敵船二只。自黃超群以下並各超昇，賞給「巴圖魯」名號。其餘死傷之員，就前頒內帑備賞項下，著穆圖善等分別覈給。何璟，即行革職；張兆棟、何如璋，交部嚴議；張佩綸，從寬革去三品卿銜。穆圖善功過相抵，免議』。先是七月十八日，上諭：『大學士左宗棠，著授為欽差大臣，督辦福建軍務；漕運總督楊昌濬即代何璟任，與穆圖善均著幫辨軍務』。而猶以張佩綸為會辦大臣，兼署船政大臣；召何如璋回京。時閩中紳民群切齒於佩綸、如璋誤國殃民，喪失軍民數千、損失地方鉅億；紛紛遞書入都，哭訴張、何罪狀。閩人編修潘炳年等呈都察院代奏，詳細千八百餘言；其略謂『張佩綸捏詞虛飾，與所確聞歧異。初二日各國領事、商人下船，各將領知必戰，入請亟發軍火籌備，張佩綸斥之出。得戰書，倉皇令洋學生向孤拔乞緩，以詰朝為請。聞砲，張佩綸、何如璋跣而奔，親兵曳之至船廠外三十里鼓山後麓彭田鄉；而林浦陸軍盡潰，尚敢言死守船廠！如璋奔快安，鄉人焚祠逐之；奔入城，投兩廣會館，為市人逐。而先期匿廠銀二十六萬，兌回粵。張佩綸所恃為奧援者（指李鴻章）私書密函來往，敢悖謬至此！若不治罪，何以謝死事二千餘人，何以服唐炯、徐延旭心』！並劾何璟、張兆棟、沈葆靖。於是兆棟、如璋亦褫職，佩綸提京查辦。
七月初八日，上諭：『據張之洞電奏：「牽敵以圖越為上策，圖越以用劉為實濟。現令唐景崧募勇出關與劉永福合力犄角，趕籌餉械」。所辦甚是。前有旨，令雲、桂兩軍進發。本日有旨，賞劉永福記名提督、唐景崧賞加五品鄉銜；即著張之洞傳旨，令激勵永福。餉銀、軍火，妥為接濟。又著張之洞轉電岑毓英、潘鼎新督率所部星馳前進，張樹聲即遵前旨酌帶兵勇馳赴粵西關外。欽此』。當時電報未周，滇、桂軍常月餘不通問；去年張樹聲請展辦廣州至龍州電線，至是關外始通電報。八月，岑毓英再進駐保勝，潘鼎新出關駐諒山。先七月十五日，鼎新出幕府；因和議，各軍俱撤近關前。至是，復陸續進屯越南各隘。唐景崧得粵督張之洞助餉，再出募兵四營，擇八月十四日拔隊出關；而八月十三日，臺灣有基隆、滬尾之戰。
基隆即雞籠，山下有港，可泊戰艦；在臺北府東北六十里。滬尾一名淡水，淡水河由此出海，港口亦可入巨舟；在臺北府西三十里。方寇艦之突出馬尾也，損壞者駛回西貢修治，完全者遊弋海上。至是，騷擾臺疆。兵備道劉璈守臺南，頗鎮靜；提督孫開華守滬尾，劉銘傳自領重兵守基隆。銘傳早呼籲於朝，謂『兵單援絕，困守絕地；孤拔且謀大舉，乞濟師』！欽差大臣左宗棠議以北洋戰艦五艘、南洋五艘援臺，俱未至；而是時臺灣兵、賦固足用也。十三日黎明，敵果至；口門有砲臺扼守，轉從口外西山上陸，迂向雞籠塞。營官陳永隆、畢長和率三百人擊之，寇不得進；復伏山頭下襲，章高元、蘇得勝轉出山口搏戰。日加酉，寇一撲我軍不得入，被斬一法酋，戰士互有死傷，遂收隊。我軍方將驅之下海，戌刻遽傳劉帥令「退軍」，眾大驚；曹志忠馳問故，銘傳曰：『滬尾告急也』！志忠曰：『何不分軍往援』？曰：『亟退，毋多言』！知基隆廳梁純夫忽見大軍全撤，走伏馬首，曰：『此雖彈丸，棄之，長敵氣而喪國威，駭觀聽！且敵餒矣，將士俱不願退；奈何棄之』！銘傳不顧，以馬撾麾之去；梁純夫向基隆大哭。銘傳既入臺北府治，分一隊至滬尾，則敵軍並未上岸，惟在海上鳴砲；提督孫開華率防軍營劉朝祐、臺勇營張李成扼海口，不懼也。銘傳令曹志忠等去基隆二十里水返腳莊一帶屯紮；越日，敵軍窺無兵，始進基隆，駐民房，而以四百人紮獅毬嶺防我軍。全臺大譁，且謂「劉銘傳通敵，賣雞籠」。知臺北府陳星聚亟欲募島勇圖克復，巡道劉璈據軍情通稟福建欽差左宗棠、福建總督楊昌濬。記名道朱守謨請募勇恢復，不許；到福州，亦言戰事方利而劉帥退兵，大失軍民心。左宗棠據以入告，而歸罪於營務處李彤恩誤報滬尾危急；劉銘傳嘵嘵抗辨，力護其營務處以自護；且齮訖守謨、切齒劉璈，惡陳星聚。而適有八月二十日孫、李滬尾之捷，劉銘傳遂掠為棄基隆、守滬尾之功效；復介李鴻章交懽醇邸左右，得醇親王意，遂不問基隆事。方法寇之得基隆也，見官軍不進攻，遂專窺滬尾；駐基隆寇艦五艘，十六日復增來三艘，排日以八艦大砲轟擊滬尾砲臺；孫開華督率四營分伏海岸林內，晝夜分番伺敵。迨二十日卯刻，船忽分散。知敵將上陸，孫開華令龔占鰲率右營伏於淺港、李定明率中營伏於由車口、范惠明以後營為後應；而銘傳派來章高元、朱煥明二營隨劉朝祐左營伏大砲臺山後北路防寇包抄，軍功張李成獨率一營伏北路山谿備衝盪。布置略定，而寇艦排砲連轟，煙燄蔽空、彈如星雨，望滬尾直擊不休；則以無數小艇載兵千餘分三道上岸，排槍如爆竹，攻我軍駐處。小艇駛回，示必死戰。孫開華見來勢兇猛，親搖旗督戰，令各軍衝出奮擊；敵冒死而進，在槍火中不少挫。忽張李成軍五百人分兩隊，長矛、火槍相間，從谷中大呼，袒而出；李成當先抄其後，一隊衝其旁。寇猝不意勁敵至，分一枝回顧，陣遂亂；各營見之爭進，刺以短兵，一寇酋為李成禽，並奪其軍旗。西夷以軍旗為性命，視同奪帥，遂大崩。我軍蹂之，屍滿地；寇砲不能施，亟放小艇接兵。寇兵多不及船，有被執者、有跪而降者、有殺戮者；共馘三百餘級。上海、廣東英美報稱「是捷也，法軍奪氣」。觀戰者謂「非張李成一軍出死力，不至此」！於是寇隊不敢窺滬尾，「阿火」之名噪臺灣——阿火者，李成本名也；「李成」勇名，李彤恩署也。巡道劉璈自臺南頒賞銀犒張李成軍，將帥多不懌；劉銘傳曰：『何關渠事』！乃上孫開華首功，提督銜；龔占鰲，賞穿黃馬褂。以外，多昇提督、總兵。張李成彙次，賞換五品花翎，盡先守備補用。臺北府曹陳書承知府意，慕李成風，與通判梁純夫合募島勇千餘，自告奮勇，必復基隆；祇領械、不領餉，克復後領賞。陳星聚力薦，銘傳陽許之；忽令編四百人入水返腳曹志忠營，編三百入觀音山柳泰和營——觀音山近滬尾、不近基隆，餘皆解散。是後告奮勇謀克復者，皆為沮。迄於左宗棠派提督王詩正率兵二千攻寇基隆，劉銘傳所部承意不敢開壁助戰，遂無功；卒至議和時以數千里越地易取基隆數里、澎湖一小嶼，可痛也！是時澎湖媽宮嶼猶未失，劉銘傳惟坐守府治，不出戰。朝廷屢催克復基隆，反向朝廷索援；廷諭楊岳斌幫辦福建軍務，亟籌率兵援臺並查辦李彤恩。而繼有朝鮮新黨亂事，日亦出兵；駐朝鮮提督吳兆有率同知袁世凱帶兵入屯王宮外，兵至不敢動。朝命吳大澂、慶裕等往籌善後，命李鴻章調回援臺兵船隨丁汝昌赴朝鮮；命南洋兵船援臺，曾國荃奏南洋兵船脆薄、不堪往，廷諭嚴譴革職，著速行。
八月十九日，粵軍提督方友生、總兵周壽昌等戰法人於郎甲，敗績。八月二十二日，廣西統軍蘇元春大戰法人於諒江府陸岸縣，連日克捷，將備賞賫有差。初，廣西軍自七月中出關，由諒山省進至北寧省諒江府，法人時有兵來攻。迨本月十八日，水陸並舉，大攻船頭屯地——船頭為北寧諒山水陸總匯；管帶李群突陣，為槍砲擊回。元春搴旗督軍再進，總兵陳嘉、副將蘇元瑞繼之；十九日，法軍敗退。二十日，復進，復敗。二十一日，陳嘉獨率一軍力進攻之，督帶李應章、陳世華、黃雲高各營並進，擊沈寇艇，奪獲開花大砲。寇軍大敗，陣斃法將尼立意，法士卒多死；我軍管帶邱柄陣亡，李應楨重傷。二十二日，再戰，寇走。潘鼎新奏入，得旨：『蘇元春以孤軍當勁敵，殊堪嘉許』！彭玉麟、張之洞亦電軍前祝慰。九月，蘇元春、陳嘉復戰法寇於紙作杜，勝之。十月，唐炯、徐延旭檻送至京，吏議處斬；李鴻章、左宗棠、丁寶楨申救乞恩，嚴斥不許。張佩綸、何如璋，嚴譴，戍邊。十一月，雲南統軍丁槐合景軍唐景崧、黑旗軍劉永福攻法人於宣光，大捷；岑毓英進臨洮府，詔獎之。初，八月雲南軍出河口至保勝，會劉永福，邀同進軍；多方推諉。及張之洞奏遣唐景崧成軍出牧馬，帶東餉二萬往助永福，且許為奏功；始踴躍起。及是，三路進攻，法軍迎戰大敗，委棄馬匹、軍器，走入城；大軍遂進據山西之臨洮府。滇帥、粵督以聞，遂頒賞賚，諭即進攻山西省城。而是月王德榜戰法軍於豐谷不支，乞援於蘇元春；不至，遂大敗。及法軍急攻蘇軍於船頭，蘇軍退谷松，王德榜軍亦不援；蘇軍潰退威埔，遂失谷松——谷松在屯梅左二十里，隔一嶺即諒山省城，諒山大震。潘鼎新劾王德榜耗餉數十萬，不克一戰、屢調不至；革職。鼎新亦剛愎自用，忮克有名將帥，尤忌馮子材；惟蘇元春本湖南提督，為所部帶來，故獨袒之。鼎新將以德榜所部歸元春轄；彭玉麟亟電奏德榜可用，令戴罪軍前自效。廷諭前廣西提督馮子材幫辦廣西軍務；時子材以病告退，張之洞親至其家禮之，為之治餉、治裝。十二月二十九日，法以大隊自松谷攻入諒山省，陷之；時永福亦敗於宣光，景崧等退駐牧馬。光緒十一年正月初九日，寇遂攻入鎮南關，桂軍將提督楊玉科戰歿、總兵董履高重傷，諸軍多潰；惟元春所部及陳嘉六營尚完，退駐幕府。潘鼎新退駐海村，朝命革職，令戴罪立功；以李秉衡護廣西巡撫、蘇元春幫辦軍務。十一日，法寇轟毀鎮南關，去；於關外十里文淵州築砲臺，為堅守諒山計，廣西全省大震。龍州為全軍後路，商民驚徙，游勇肆掠；逃軍難民，蔽江而下。先是，馮子材暨右江總兵王孝祺於十二月先後抵龍；募軍未足，孝祺先率數營馳出關，而諒已潰。子材原有八營在東路防欽、廉州，僅帶中軍兩營來；元旦聞警，赴南關，與孝祺截收潰勇，一面調八營赴關。潘鼎新告以守關不須其軍，遂以所部折回。初九日，南關急，復檄西援；則子材十二日得信來，寇已於十一日焚關去矣。子材素有威惠，為桂、越人心所向。既至，眾心安；遂於關內十里之關前隘，跨東西嶺間督所部築牆掘濠，長三里餘。令桂軍養銳，自以所部萃軍守之——萃軍者，馮子材號萃亭也；令王孝祺軍屯其後半里許，為犄角。當是時，蘇元春毅新軍、陳嘉鎮南軍屯幕府，在關前隘之後五里；蔣宗漢廣武軍、方友升親軍屯憑祥，在幕府後二十里；潘鼎新鼎軍屯海村，在幕府後六十里；魏綱鄂軍艾瓦，防艽封，在關西百里——艽封為越之長定府；王德榜定邊軍屯油隘，專備抄截兼防入關旁路，在憑祥前關外東三十里；李秉衡在後路龍州備餉，獨馮子材與王孝祺廣軍兩枝當前敵中路。時聞寇將由欽、廉攻南寧，斷桂軍後路。而潘鼎新屢電彭玉麟，謂馮軍不得力，可調往東防。彭玉麟不謂然，而信子材能任大局，電詢去留；子材謂「關前吃緊，難離」。彭公因令子材專守關，自顧欽、廉路。彭公為中興名臣，湘中宿將；張之洞督粵，自以不嫻軍旅，凡軍務皆推而下之。而軍中奏報，彭公亦一任張督主稿。彭公力顧大勢，陸路自廣東外，兼顧滇、桂、越中；海防自欽、廉、瓊州、廣州外，兼及閩、浙。張之洞兼濟黑旗軍，用能使戰士奮起圖功。自李鴻章、劉銘傳輩莫不以危詞入告，惟彭玉麟與左宗棠剛強不撓，未嘗以危險之情聳樞府；閭閻安堵，眾軍倚若長城。光緒十一年二月朔，法寇由扣波襲艽封，將攻牧馬；繞出南關以北，且斷馬盛治、唐景崧兩軍歸路——時景崧已進窺太原、永福復進兵宣光矣。馮子材先諜知，遣五營扼扣波；而蘇元春、魏綱軍趨艽封，寇驚潰，獲其軍火、禽象，禽數人。初二日，來爭扣波敗，遂無西犯意，而揚言將以初八、九日犯關。子材料必於初七日禮拜一出兵；時寇已大集，子材決計先發制敵，乃於初五夜率孝祺軍出關。翼日，破其二壘，作士氣而還。初七日，法果盡起諒山眾，並力入關，直撲關前隘長牆，攻廣軍營壘；馮子材誓眾曰：『寇再入關，何面目見粵民』！王孝祺以淮軍為龍州軍民詬病，憤而起。法軍以開花砲隊循東西巔向下擊，而槍隊直撲中路；以真法兵七千居前、黑兵三千繼之，西貢洋匪、教匪、客匪合萬餘以次進。砲聲震天，遠聞八十里外，槍彈積陣前寸餘；我軍死戰，多傷亡。東嶺五壘未成，為敵踞其三。王孝祺率小隊抄敵後仰攻，敵稍卻；日暮，而移中路之蘇元春援軍至，合兵力戰至夜。是日，王德榜軍自油隘出，夾擊踞文淵之對山，與敵鏖戰數時；德榜憤於鼎新嚴劾不公，與子材同聲氣，戰殊奮。忽見敵運糧仗至，亟追逐，奪其馱馬無數；法餉、械遂不得入關。翌晨，復大戰，賊益眾、砲益緊。子材居中，元春助之；孝祺當右，陳嘉、蔣宗漢當左路——即東嶺。砲極劇，子材與諸將約：有退者皆誅之；各路設卡，截殺逃者，子材、孝祺各刃退卒數十。寇致死薄長墻，或越入；子材年將七旬，短衣草屨，持矛率兩子相榮、相華大呼，躍出長牆搏戰，將士齊開柵門湧出。諸軍睹子材如此，無不感奮。關外游勇、客民千餘聞子材親出陣，亦爭埋根行首，乘利狙擊；馮軍扣波五營自關外西路來，擊其背。於是諸軍合力死鬥，短兵、火器、槍砲雜進。王孝祺部將潘瀛攖敵鋒，袒臂裸體衝入陣，故王君所部傷亡尤多。陳嘉爭東嶺三壘，蔣宗漢繼之；七上、七下，陳嘉四傷不退。至夕，王孝祺既擊敗西路寇，則由西嶺抄敵後，助陳嘉；王德榜亦自關外夾擊東嶺背。是日，德榜出甫谷待敵，援賊至，率隊衝斷。部將蕭德龍、張春發奪勇擊殺法將，眾奔；奪獲槍彈、砲子、面餅、番銀五十餘載。德榜遂自外夾擊東嶺，合陳嘉奪回三壘。法寇鏖戰二日，彈盡援絕；頃刻間砲聲、槍聲頓息，遂大潰。我軍任意斬殺，寇翻岩越澗竄，遺棄大砲、槍械、軍旗滿地；殲真法兵千餘、黑兵盈千。教匪、洋匪、客匪或死或逃，擒虜數百；斬法酋自六純至二、三純數十。法提督尼忌理亞傷斃，遂出關二十里而還。是日，天氣獨晴霽，馮子材、王孝祺身畔屢落開花砲子，不發。初十月，馮子材率十營出關，攻文淵州，法寇望風逃；追殺其紅袍法酋，克文淵。初，法寇敗艽封，戕越官長定知府少子；茲復遷怒文淵知州，刳其腹。十二日，我軍三路攻諒山——諒有對河北岸驅驢墟，壘甚固；王德榜攻殺其六純法酋，猶不潰。王孝祺軍至，部將潘濂執旗先登，克之；法並守諒城。十三日，馮子材軍楊瑞山、劉汝寄等潛渡河，攻克之；獲其軍仗、器用、餉面山積。諸軍大至，法悉眾遁；我楚軍、桂軍追剿中路，廣軍、鄂軍追西路。十五日，陳嘉攻谷松，寇猶悍；王德榜力援，斃其酋，克之。馮子材追至觀音橋，破其巢。即日克屯梅——屯梅，諒山省之長慶府也；斬二純、三純法酋，生擒五純法酋一，遂進克拉木、破郎甲——廊甲，北寧省之諒江府也。王孝祺進軍鬼門關。諸軍連日搜剿法兵極多，盡復去年官軍所駐越地。北寧省城法人逃潰大半，城內李揚才等約迎官軍。越之北寧總督黃廷經合各路二萬餘人，立忠義五大團，建馮軍旗號，供糧米，作鄉導；在越法人盡驚擾無措。二月既望，大捷聞於朝；彭玉麟奏馮子材功第一，諸將士授官、懋賞有加。法報至巴黎，法國大震；東西各國俱聳動，到處圖繪諒山大勝戰況於劇場。法自拿破侖第三後，未有如此次之大敗，舉國嗟怨；即黜外部大臣花利忌，介英人總稅務司赫德乞和於天津李鴻章。
當諒山大戰期，法人以水師牽制我陸軍；法提督孤拔率艦隊東出，圖犯廣東。而彭玉麟布置，無隙可乘，圖閩；則閩江天險，且懲前此長門之創，於是直犯浙江之鎮海——時援臺兵吳安康率三船泊焉。鎮海提督歐陽利見扼北岸砲臺，而以三船出拒；「澄慶」、「馭遠」兩船為敵艦逼入象山之三門灣，轟毀。利見則砲擊法魚雷船及一戰船，沈焉；復砲中其師船將臺，孤拔斃焉。法艦並遁至基隆，殮孤拔；別將率其隊攻入澎湖媽宮港，官兵退守龍門嶼，寇登媽宮嶼據焉。而其時，我滇軍勝寇於臨洮府。初，雲南軍據山西省之臨洮；聞諒山大捷，遂於三月朔進窺省城。法亦出兵六千，分兩路襲臨洮：一北趨珂嶺、安平，一南趨緬旺、猛羅。滇督岑毓英命岑毓寶、李應珍扼北路，王文山扼南路；而自率軍當中路，截敵奮擊，敵逐合兩軍為一迎戰。我南北路軍回攻之，寇不支，遂大潰，斬獲無數，陣斃法酋五人；遂進逼國威省城。時唐景崧亦勝敵太原，劉永福偕黃守忠亦破敵宣光；而和議在二月已定，於三月初二日達軍前。當是時敵氣餒，陸戰亡軍、水師亡帥，我軍已成破竹之勢；越官、越民苦法寇之虐，望馮軍若望歲，競來通款。馮子材亦慨然劃掃蕩北圻之計，與彭玉麟函電往來，定二月二十五、六日親率軍從西路出北寧，直取東京；諸軍從東路取海陽，會師河內。而停戰撤兵之旨下矣！彭玉麟、張之洞電奏力爭。中興大將鮑超自四川成軍出，一路添募，至龍州兵八營；亦抗奏願以己部生力軍出關當前敵，攻越都法寇。彭玉麟等復電奏越地法虜空虛，可進兵、不可撤兵；並不聽。李鴻章欲護前約，自二月望日法來行成，即奏聞朝廷，遽與簽押，而更棄全越為法國保護；且電軍前，謂「越戰，閩臺危」！是時閩有左宗棠楚軍，閩人恨不得再戰復仇；臺地則法兵株守基隆一嶺，毫無寸展；幫辦楊岳斌方渡臺，軍賦不假外求；澎湖不過失海上一嶼，法寇雖攔截商船，而閩之帆船飛駛不驚。臺人恨劉銘傳不進軍，並不謂危。馮子材軍在北寧諒江，餉道大通、士氣激昂，法已失抗拒力；眾軍咸欲直指順化越都，涿法寇於境外。而李鴻章奏謂「不乘勝回師，恐全局敗壞」，於是廷諭自二月中迄三月疊催各路撤兵；軍前戰士扼腕，天下短氣。言官交論李鴻章賣國：『捐壯士無限之軀、傾國家無窮之帑，再捷不進，而棄全越與敵和款，奈軍民何！奈中外交侮何』！不報；嚴催撤兵。於是雲南軍自山西、廣西各軍自北寧，於光緒十一年三月十四日起連環捲紮，迄三月二十日皆撤入邊；法國亦退基隆、澎湖兵。太原、宣光軍亦隨大軍入關，脅黑旗軍去保勝關內安置，授劉永福南澳鎮總兵、授唐景崧臺灣道，竟授劉銘傳臺灣巡撫。大學士二等恪靖侯左宗棠薨於閩，劉銘傳遂文致劉璈餉餉罪，劾戍黑龍江。馮子材奉命督辦欽、廉防，鮑超散軍歸家。王德榜等入覲，退謁軍機行走孫毓汶，拒不見。越大官黃佐炎、張登憻、黃廷經、梁輝懿等流離邊徼。
是年秋，日本使臣伊藤博文至天津，向李鴻章締結共同派兵朝鮮條約，隱示共同保護意。法國既得保護越南，遂置越南總都護，監越王。而是年冬，英國遂發兵取緬甸。由是，西南際海無屬國矣。
●專著（二）
中東戰紀
·中東戰紀
自序
嗚呼！疆場之間，一彼一此；牛雖瘠，僨於豚上。從未有大敵小、眾敵寡，連戰皆北，蹙地千里，如甲午中東之役之瓦解者。蓋不籌制勝之策於先，復不圖制敵之事於後：臨變傖囊，渙若摶沙；隨時拉答，隨處補苴。「易」曰：『豫，利行師；不豫，茲所以敗也』。
夫大不勝小、眾不勝寡，蓋亦有之矣：隋煬帝以百萬大軍敗於高麗薩水江，遼天祚以八十萬敗於女真混同江，明楊鎬以四十七萬（實二十四萬並高麗兵三十萬）敗滿洲薩爾滸；大小、眾寡之不敵如是，是有亡徵焉。雖然，彼三朝者矜於攻敵，非以應敵。有清之師，為保護屬國，不得已而出軍；應敵者也。兵義者王、兵應者勝，師直為壯、曲為老，何至於今而並不然乎？天乎、人乎？吾謂亦人而已矣。清師之敗，李鴻章有三誤焉：一誤於望和、二誤於待和、三誤於求和也。當日本調兵之初，而苟多戍勁兵於牙山，堅扼入京之孔道：更集大軍於平壤，厚駐戰艦於仁川——日本島國，四面受敵；東西南北雖有軍港，外海內峽處處可攻：慮我批亢而擣虛，自將不戰而自戢。而李鴻章不然，專望日本之可和，不顧我軍之無備。高麗雖日籲援兵，將士雖咸請濟師；惟恐攖敵人之怒，置軍報若罔聞：其誤一也。敵釁既開，牙山失守；平壤城雖調四軍，鴨綠江乃無一旅。威海衛之軍艦，不驅出戰；大東溝之退師，惟戮偏裨：以故平壤一敗，高麗全失。李鴻章初冀俄國脅和，繼謀英國勸和；軍旅之政，專事敷衍。而各國方利中國之敗，正作壁上之觀；境上遺書，芒乎無聞：其誤二也。當是時，承平日久，屬國恭順；高麗一路，素無守備。敵軍於是渡鴨綠江而西，破九連城、鳳凰城，復破海城；循渤海而南，破大連、破旅順，復破威海，覆海軍：我之疆場，戰勢盡失矣。然所喪者邊城，未及東省大郡；所墮者戰艦，未壞陸上大軍。我勿急於戰，亦勿急於和；專力固守，作埋根之計、為持久之圖。有隙則擾其餉運，擣其惰歸；無事則浚我深濠，保我長牆。更歷時月，我之財未殫、彼之用已匱；俟其難於作戰，然後易以言和。何乃遠涉行成，甚於城下乞盟！恣所要求，填彼欲壑；既割地，復歸幣。雖秦檜不至此，比敬塘更無名：其誤三也。嗟呼！不能戰，何以守！不能守，何以和！李鴻章之軍戰則不力、守則不固，遂至倉皇無措；召不相謀之將，募不相習之兵。於是廟堂保妻子之臣，不得不出於和；宮闈圖盤樂之后，愈不得不出於和。而以和偷安之李鴻章，乃專言和之事，不顧及和之害：此當機之誤也。任用非人，置將非才。方戰而僨事者有之，既戰而害事者有之，未戰而不事事者有之；軍貲投於虛牝，軍械等諸虛器。龔照璵死有餘辜，而使之回任；丁汝昌罪不容誅，而保其功效。法令不明，賞罰不信，舉錯不當：此李鴻章根本之誤也。嗟乎！田單保孤城而復全齊，俄國焚京都以困強法；此之惡戰苦守，固無望於清季之軍矣。
由是敵人肆、時事非、和議定，李鴻章乃曆聘歐邦陰圖報復，遂與俄羅斯締「東清鐵路密約」。議者咸詬其默賣東三省；吾則謂賴有此耳。李鴻章一賣越南、再賣高麗、三賣臺灣及遼島，不能得豪釐價值；獨賣盧龍塞外地，鬥兩強如兩虎，使兩國伏尸百萬於我遼水東西，敗者罷弊、勝者瘡痍，而清國得稍息肩、鴻章亦得吐氣，是賣之尚有價值者也。況賣不盡賣，猶留我地主之分（去聲）乎！日軍之攻威海也，有水雷艇之施；攻俄國之旅順也，收水雷艇之效。至掃滅波羅的海艦隊於對馬海峽也，全賴水雷隊之奏功：水雷之工小而用大如是。乃李鴻章興海軍二十年，費帑藏累億萬；不能得戰艦尺寸之功，復不能獲雷艇纖微之助：誤國深矣！淮軍之屢潰，勇敢者無所施；又何責焉！余作「中東戰紀」、作「臺灣戰紀」，恨無由作「日俄戰紀」也！
光緒柔兆敦牂之歲，洪棄父序。
高麗為中國屏藩，明初李氏篡據以來，一心事大；明太祖不討，故保邦存祀至於今五百載，更事中國二姓而廟社不改。清太宗覆其國而全之，藉興朝聲威以無外患，故事中朝彌恭。明之季世，早招覬覦，行長清正入其兩京；賴明朝命將出師，楊鎬、李如松、劉綎諸將帥力戰驅逐，而後八道以復。由是，中國強而高麗安，中國弱而高麗危。晚近英國見俄國之迫，亦奪踞其濟州島；得中朝轉圜而後返還。清光緒八年，日本復啟釁；而直督張樹聲調遣兵船不失機，而後釁端一弭。當是時，日本未嘗一日忘高麗也。光緒十年，法蘭西深入越南，中國應戰；馬江水師雖敗，而鎮南關陸軍大勝。馮子才、王孝祺、王德榜、蘇元春方長驅而朝端議和，廷臣孫毓汶主於內，李鴻章主於外；彭玉麟督師在粵，力爭不聽。卒棄全越與敵，諸將喪氣。而英吉利繼之，取緬甸；俄羅斯日逼黑龍江，東清鐵路逾哈爾賓而來。於是，日本圖高麗之志愈急矣。
初，同治十三年春，日本以陸軍中將西鄉從道為都督，侵臺灣番地（自社寮澳登陸，熟番與生番世仇，道之攻焚；至牡丹社，被生番狙擊，退守龜山，開荒屯田。洎閩藩司潘霨、臺道夏獻綸至琅■〈王喬〉灣與議不決，日使柳原前光至京與總署議不協；閩撫王凱泰添兵二萬五千將渡臺，日軍始懼。會暑瘴，多死亡；乃又以內務卿久保利通為全權大臣來議和，辨番界，兩月不決。英使威妥瑪居間，要償兵費三百萬；沈葆楨力爭不可，廷議乃允五十萬成約。日兵歸，行凱旋禮，進從道爵；自是始輕中國）；朝廷命船政大臣沈葆楨率水師巡視臺灣（朝廷戒無輕動）與爭，而日本退師。光緒元年秋，復以兵艦掠朝鮮江華島，焚永宗城，駐釜山要盟。五年，滅琉球為沖繩縣，以長崎假俄羅斯泊兵船。是時中國方戡定新疆，以伊犁邊務與俄羅斯劇爭改約；籌戰方急，不遑問日本。光緒八年，朝鮮國王李熙本生父李昱應柄國，時號「大院君」，頗拒外交。王長，王妃閔氏宗強，奪其權。大院君遂因軍士譁餉之故，率之殺執政，並殺日本練兵教師七人；焚日本使館，以兵駐王宮。是時李鴻章丁憂去，直督張樹聲署北洋大臣；亟命道員馬建忠率三兵艦抵仁川，而日本兵艦已先至。張樹聲得建忠書，復命海軍提督丁汝昌率七兵艦、陸提督吳長慶率三千軍克期赴援；以七月七日抵馬山浦，於是日兵不敢動。吳長慶等薄王京，入候大院君，以兵擁致天津，幽於保定蓮花書院——凡四年，方釋歸；吳長慶則駐師漢城，日本亦宿兵王京——要朝鮮償金五十萬。而光緒十年，復有朝鮮叛臣金玉均等之難。金玉均號為維新黨，結日本為後援，殺傷禁衛大將軍閔泳翊；同日本兵闖入景祐宮，矯王令殺輔國閔臺鎬等八人。亂黨洪英植、朴泳孝、徐光範等各自署官，議幽王於江華島；而日使竹添進一郎欲致諸日本，議未決——而朝鮮勤王軍起，遂籲請我統兵吳長慶赴王宮靖難，與日本兵戰於闕下；勝之，斬叛徒七人以徇；餘黨奔日本，日使亦奔濟物浦。於是中國與法蘭西已啟釁，臺灣閩海騷擾，中、日二國各命大臣至朝鮮籌善後；而朝鮮王許卹日本被害人、修建使館費銀十四萬圓，聽日本增戍兵、建兵房，而約以定。光緒十一年春，日本復遣宮內大臣伊藤博文、農務大臣西鄉從道來天津議約，我北洋大臣李鴻章偕副使吳大澂與議：兩國各撤戍朝鮮兵；後日有遣兵至朝鮮者，兩國當先行文知會；而朝鮮練兵，兩國可遣員為教練官。是三款者，或以為與日本共同保護朝鮮之權，啟甲午兩國之戰端；不知日本戰端，蓄志久矣。凡清國要塞、中邦海灣，靡不詗察測量；自佐尉軍曹以下，莫不有一圖在身：蓄而必發，亦不在約也。李鴻章操陸軍三十年、籌海軍二十載，用人以私、行政以賄，宮中、府中相習成風；自強之道，卒為空言。臨敵議戰，輒曰「兵不足恃」；夫兵誠不足恃，抑為誰之咎歟！於是而有光緒二十年朝鮮之戰禍。
初，朝鮮人崔福成雜取儒家、釋、老餘說，以相傳習，號東學黨，亦曰守舊黨。當同治四年，朝鮮禁天主教，遂捕治東學黨人，禁之綦嚴。東學黨卒不衰，久而思逞；遂於是年三月，黨魁崔時亨起事於全羅道古阜縣。朝鮮招討使洪啟勳擊之，亂黨遁白山；追之，中伏而敗。亂黨遂犯全羅、忠清二道，據全州。朝鮮大震，來乞師；李鴻章遣直隸提督葉志超、太原總兵聶士成率蘆、榆防兵東援，屯牙山；循條約告日本，而日本亦遽遣大島圭介率兵入王京，止之不聽。朝鮮亂黨聞中國兵至，則棄全州遁；朝兵收會城，亂平。而日兵至不已，中國約日本退兵；日本要挾多端，以兵守王京，下水雷漢江，遏絕華人，斷絕我電信，迫朝鮮以謝絕中國。鴻章與議和，則索兵費三百萬。六月二十一日，日本兵遂入宮，擄朝鮮王李熙，挾大院君以號召；惡執政閔泳駿之親中國也，矯王令，流之惡島：朝政皆操於日人。李鴻章始終望各國調停，故每戒諸軍「毋生事」！兵艦之在仁川者，任日艦載兵出入不敢犯；戰艦之屯威海者，晏然無事也。
至是，朝命屢下；鴻章知戰端不可弭，乃以大同鎮總兵衛汝貴率十三營發天津、盛京副都統豐陞阿率盛京軍發奉天、提督馬玉崑率軍發旅順、高州鎮總兵左寶貴率軍發奉天，同取道鴨綠江，入朝鮮。初，牙山我兵孤懸，屢發電索援軍，中有危急語；張佩綸在總局，以前敵故張皇，多為刪略。前此佩綸在閩江防法寇，得李鴻章信，囑讓敵以待和，勿為戎首；佩綸秘不洩。既而海軍盪盡，佩綸獲嚴譴；李鴻章多方營救，得自戍所赦回，乃以少女為其繼室，援之司京津總電局——故又延誤軍機，而援軍久不出。六月二十三日，始僱英國商船載兵士千二百，護以「操江」木船赴牙山；而日本間諜得中國電報生密信以報，遂以兵艦「吉野」、「浪速」、「荻洲」截於海中沈之，擄「操江」以行。是日，我兵船「濟遠」、「廣乙」自大同江回，與之遇；「廣乙」為「荻洲」艦砲傷，遁入高麗十八島。「濟遠」獨行，日艦追之急；「濟遠」兩次禦敵，砲擊其「浪速」艦、又擊毀其「吉野」望臺以免。然自是，朝鮮黃海無中國艦隊矣。
六月二十五日，日本大隊攻牙山。牙山在朝京漢城南，為日本入京孔道；我軍能守，乃可以保朝鮮。鏖戰兩晝夜，敵四面包抄而來——日本兵七千；我兵二千五百，遂以二十九日棄牙山。聶士成言於志超曰：『牙山既不可守，公州背山面水，扼形勢；可據也』。志超從之；而日兵已迫成歡驛矣。士成率五營據成歡，前鋒至，迎擊，勝之。既而大至，我軍無援，勢木支，始退趨公州；則志超已棄公州行矣。日軍躡之，遂大入朝京。是時，陸路四大軍始集平壤。平壤城大，在漢城北二百餘里，為朝鮮舊京——漢樂浪郡治、唐安東都護治所，南北綿長十餘里；北枕錦繡山，西、南、東距大同江；西北隅無山水，為達義州孔道。士成追志超，及之；慮兵單或遇敵，乃繞道大同江，與大軍會平壤。志超則鋪張成歡之戰，以大捷聞；獲獎賞，遂拜總統諸軍之命。而志超無將略，衛汝貴尤貪縱；左寶貴、聶士成、馬玉崑忠勇敢戰，而志超漫無布置。軍中日置酒高會，或築壘環砲為守計耳；哨隊相遇，至誤相擊。日本偵探隊臨江，左軍進殲之，復以大捷聞。
七月初九夜，日本海軍大將伊東祐亨以軍艦十艘攻威海，我軍大砲擊中其「高雄」艦、開花砲擊中「左隊」艦，兩次衝突，不入而退。十一日，攻旅順，退——或曰：此試砲力來也；而我艦隊不敢出，蓋早見輕敵軍矣。
八月初十日，日本陸軍大將大山岩以大軍四隊趨平壤，正軍出平壤南中和府，而別軍由東路出文川以截我後。我軍馬玉崑則率所部回營，繞出江東為犄角；衛汝貴、豐陞阿率淮軍及西丹隊十八營守城南江岸，左寶貴則率奉軍六營守北城山上，葉志超與聶士成以六營駐城中，而朝鮮兵八百聽調遣。十二日，左軍金、徐、楊三營軍出探城北，而敵由隔江列陣出，我軍與戰。葉志超望見之，懼；亟召外兵回。敵遂躡之渡江，據山作壘；左寶貴撫膺曰：『事急矣』！即策馬馳救，已無及矣；即扼守北城元武門嶺，日以大砲仰攻敵。越日，敵援軍復以大砲至，猛擊我軍。葉志超將冒圍北歸，寶貴執不可，以親兵守志超；而親出禦戰。寶貴恥前軍輒退——失地損國威，欲以己軍力戰，為諸帥倡；十六夕，大砲如雨下，左寶貴奮曰：『此吾死所也』！親立城頭，執刀以麾將士，槍丸、砲丸簌簌過，不少避。酣戰既久，一身連中槍砲，墮地；扛下城，死矣——徐與楊亦死之。志超則遍懸白旗以下敵，日人議受降。志超始偕諸將走義州，向鴨綠江；朝鮮兵恨其召回外兵致敗也，從背後擊之，死二千餘、陣死者亦千餘，軍儲、器械、公牘、密電悉委之以去。朝鮮境內，自是無中國軍隊矣。而馬玉崑江東之戰，則大勝；擄日兵，奪獲大砲。方逐北，聞志超退師令，始由大同江全師歸。志超過安州、定州皆不守，直奔義州；聶士成以安州山川險阻，欲固守而志超不從，遂渡鴨綠江而西。而朝命援軍自旅順發者，有提督宋慶軍；自大連灣發者，有提督劉盛休軍；自黑龍江發者，有將軍依克唐阿軍：亦先後集九連城。九連城築自遼、金，為出戰入守之地；與朝鮮義州隔鴨綠江一水而峙者也。是時，敵軍據義州矣；朝命奪葉志超職、逮衛汝貴治罪，以宋慶接統諸軍。宋慶在軍素忠勇，自咸豐季從僧格林沁郡王討捻匪有戰功；然起北軍小校，無大將才，與諸將故等夷，不能指揮操縱也。諸軍七十餘營，散漫各處，無紀略；而坐守江北四十餘日以待敵。
方敵之進平壤也，警電疊至，參贊袁世凱專電請發大兵；八月十四夜，李鴻章命招商局「新裕」、「圖南」、「鎮東」、「利運」、「海定」五輪船載兵四千——海軍護之，由大連灣抵鴨綠江大東溝登岸。十六日甫曙，海軍提督丁汝昌率艦隊欲復返旅順；而南來黑煙縷縷亙天，瞭望者曰：『倭艦至矣』！於是提督升旗，號令全軍拔錨舉砲備戰。丁汝昌乘「定遠」大鐵艦，並「鎮遠」大鐵艦居中；以「致遠」、「靖遠」、「經遠」、「來遠」、「懷遠」、「濟遠」、「廣甲」、「超勇」、「揚威」、「平遠」、「廣丙」十一艦、水雷船六，分左右翼為五隊。「平遠」、「廣丙」未入隊而督船已行，在後各艦未整隊而敵船見。日提督伊東祐亨乘「松島」艦率「赤城」、「吉野」、「橋立」、「岩島」、「浪速」、「扶桑」、「清田」、「比叡」、「荻津島」、「高千穗」、「西京丸」十一艦，分雙行魚貫來。我軍作「人」字形待之，距敵九里而發砲；砲不能及，而敵艦麇至，相去恆六里；再發砲，則前煙彌天，無以測準命中矣。敵變圓陣來圍攻，「致遠」、「經遠」、「濟遠」遂被隔圈外。「致遠」管駕鄧世昌勇於臨敵，獨與「吉野」、「浪速」當；「吉野」為日艦中堅，「致遠」敵其二船奮擊，彈藥罄，敵艦多傷。「致遠」亦重傷，鼓滿汽機以冀撞「吉野」；「吉野」急駛避，而「致遠」追之亟，中魚雷而沈。「經遠」管駕林永升陣亡，亦中魚雷沈——或曰擄焉。於是「濟遠」先退陣，落後者「超勇」中砲沈，「揚威」擱灘裂——或曰「濟遠」撞之，而「廣甲」先遁於大連灣島而毀，餘艦返旅順。是役丁汝昌及「定遠」帥船管駕劉步蟾震悚失次，乏指揮；凡戰三時，失五艦。事聞，賜鄧世昌謚「壯節」，斬「濟遠」管駕方柏謙於旅順以徇。自牙山之戰，「廣乙」管駕林國祥避敵焚船，為總兵劉步蟾所庇，無罪；至是，「廣甲」管駕吳敬榮亦無罪。而敵自大東溝戰劇，帥船「松島」艦既受重傷，「赤城」、「吉野」亦重傷；「比叡」被隔，走濟物浦；「西京丸」亦斷舵，沈：於是不復追我軍。而我艦隊則自是伏威海不出矣。
海、陸軍既挫，而日本長驅之勢成。我大軍駐中路九連城，聶士成守虎山要隘；日軍集義州作欲渡狀，中路嚴備；而日軍潛襲上下游，渡安平河，依克唐阿軍奔寬甸。其義州軍，遂造橋渡鴨綠江。九月二十八日侵曉，日軍自南岸列砲隊，護數千兵達北岸；劉盛休軍潰，諸軍從之。獨聶士成保虎山，日軍環攻之；力不支，退而西。宋慶自鳳凰城遣援軍來，巳無及；退渡靉河，擠而死者相藉也。九月二十九日，敵軍欲取金州以襲旅順；遂以大軍攻九連城，以牽綴我陸軍。我軍豐陞阿、聶桂林棄安東，奔岫岩州，於是九連城失守；越三日，鳳凰城亦失守。鳳凰廳據靉河之西，當遼、瀋之衝；古亦州治，故軍堡市集，為奉邊之最。我軍退駐摩天嶺，自遼東以南入高麗孔道，皆為敵據；而奉省連失兩重鎮矣。敵陸軍大將大山岩已於九月二十六日乘兵艦運兵，由金州北貔子窩登岸——貔子窩，西距金州大連灣百二十里也。大連灣險隘為旅順後蔽，軍儲最厚；自平壤之役，守將劉盛休與旅順守將宋慶並率所部赴九連城，李鴻章別命提督姜桂題、程元和募兵守施順，分統趙懷益募兵守大連。而敵兵由花園港進貔子窩，由貔子窩向金州，旬日間無阻者。
九月二十九日，敵軍萬八千進攻大連灣，奮砲臺——大連一名搭連，在金州東；三山環之，灣內砲臺林立。十月初四日，敵軍攻大連之背，入之；初九夜，海陸並進，副都統連順先棄金州城遁矣。旅順協守總兵徐邦道攘臂曰：『金州失，則大連不守；大連失，則旅順不保。速分兵逆之！不然，十六年築港建臺締構經營之功，一旦付諸東逝矣』！旅順諸將不相統，莫之應也。邦道憤，自率所部行。過趙懷益，請益兵；懷益曰：『吾守臺，不赴後路禦敵也』！部下奮欲往，不得已，乃分步隊隨邦道馬隊行。而日軍大隊四合，力不支；電懷益告急。懷益方督兵運輜重渡海，括大連餉糈以逃；於是金州、大連灣相繼陷矣。旅順營務處道員龔照璵聞金州失，蒼黃走煙臺，至天津謁鴻章；於是坊市軍民、船塢工匠紛紜無措，爭奪庫帑而奔。鴻章怒，斥照璵仍回旅順；而六統領不相統攝，乃共推桂題主之——顧桂題闇，不能調度也。是時徐邦道率殘卒自金州回，痛憤，思殺敵自效；請益兵，無應者。乃率所部以舊式抬槍拒戰於土城子，敵軍新式砲彈槍彈如雨下，邦道軍伏不動；俟其近，抬槍齊發，損敵軍無算；奮勇追逐，日軍回奔，遂大挫之。而日軍大隊繼至如雲，邦道邦無繼；獨戰，饑困不支而退。而照璵已先一日再遁煙臺，諸將黃仕林、趙懷益、衛汝成相繼遁；罷卒痞民爭掠奪，敵未至而旅順墟矣。邦道孤軍再拒戰，傷殘幾盡；宋慶回援之師屢搗金州不能達，守將張光前等奔復州依宋慶。於是十月二十一日，敵第一軍由鳳凰山東北取寬甸縣、西襲岫岩州；二十四夕，第二軍由大連灣陷旅順；第三軍三萬，且由廣島出發，分乘輪舟四十艘向山東角矣。
方宋慶之奉詔援旅順也，以聶士成代守摩天嶺；既而依克唐阿軍自寬甸奔至，豐陞阿、聶桂林自岫岩州奔析木城，復自析木城奔海城。是時宋慶之軍駐蓋平，聶士成守摩天嶺之軍直鳳凰城西北，依克唐阿軍直東北，呂本元、孫顯寅之軍守連山關。日軍至，本元等遁；日軍遂由連山關逼摩天嶺，窺聶軍防禦密，乃移向草河口為依軍擊敗，乃棄連山關而退集草河口，以亙斷聶、依兩軍。聶軍則屯分水嶺，以拊日軍背；依軍夾攻之，復挫日軍，斬一中尉。鳳凰城之日軍以大隊來援，依軍連戰勝之；日軍退守鳳凰城。依克唐阿遣軍會聶士城趨鳳凰城，大戰於通遠堡。依軍逼靉河，敵軍夜襲不克；翌日，大戰於一面山，右翼兵殲日軍甚眾；鼓勇爭進，而左翼兵潰，遂不支退；中途遇伏，喪馬隊統領永山：時十一月也。安東敵軍向海城，革職提督聶桂林會革職副都統豐陞阿之滿兵於十五夜攻敵營，劇戰亙昏晝；至十六日午不克，退遼陽。遼西告急，詔依克唐阿援遼，詔吉林將軍長順、前軍總統宋慶及請赴前敵之鄂撫吳大澂並會海城地方拒敵。兩軍相持，久不下；聶士成請曰：『敵軍銳氣方盛，未易猝破。吾以精銳出其後，往來游擊，擾其餉道；則可克也』。諸將以嶺防重，不許；士成自率兵過通遠堡，臨雪裏站而陣。其地密邇鳳凰城，為敵通岫岩、海城、蓋平之衝；於是鳳凰城出大隊來爭，士成知必至，則預設伏以待，張疑兵以作勢。敵軍再至再敗，士成堅不動。當是時，宋慶移軍海城之屯王川（距海城二十五里），以章高元、徐邦道、張光前代己守蓋平。十一月十八日，敵第一軍既得析木城，盡銳取海城，遂逼宋營；宋慶兩面受敵，乃繞道退牛莊城前，合新至宋德勝七千五百兵屯於王臺。二十六日，敵之第二軍三萬出天王塔，宋軍二萬餘迎戰；鏖殺一晝夜，不分勝負，各疲退。
是時畿甸震驚，深慮淮軍不可用，召兩江總督劉坤一授欽差大臣，督辦東征軍務，駐山海關，以宋慶、吳大澂為副；並詔吳大澂率兵三萬出山海關，同宋慶圖海城。召故湘將魏光燾、陳湜、李光久等募軍北援，又召聶士成入關衛畿輔；以江蘇按察使陳湜率湘軍二十營，代守摩天嶺。然日軍方圖取山東威海衛，以大隊扼海城掣我大軍不獲南顧；鳳凰城之日兵既單，亦不能北犯也。
十二月初六日，敵軍向蓋平；聶士成入關之軍適至，會宋軍戰勝，卻之。而牛莊戒嚴，宋慶率大軍扼守；自蓋平而北至牛莊要隘大石橋，皆有軍。十二月十五日，敵第二軍復撲蓋平，章高元禦於蓋平河上，奮勇鏖戰；敵軍不得進，乃繞攻張光前營。張營望敵先潰，敵軍遂入蓋平，分軍夾攻高元軍。徐邦道方自牛莊移師還，合高元拒戰；久不敵，退。姜桂題方率援師來，邦道邀夜搗蓋平，謀克復；而桂題不欲行，於是合退營口。宋慶率徐邦道、馬玉崑會依克唐阿、長順、吳大澂、李光久軍圖海城，於是環海城而軍者六萬餘；而敵軍之守海城不滿萬，我軍屢攻不克。蓋敵自得金州後攻退宋慶軍，第二軍與第一軍合，復分軍四犯：故其勢盛而我之勢衰。
於是敵之第三軍圖威海者群集大連灣，遂於十二月二十四日以軍艦犯登州；二十五日，載奇兵二萬五千至成山岬龍鬚島，由落鳳港登岸，陷榮城，拊威海背。二十八日，前鋒至寧海，為提督孫金彪擊退；而山東巡撫李秉衡亦率兵萬餘至福山，阻敵兵內犯。
二十一年（乙未）正月朔拂曉，敵以軍艦二十五艘攻威海。我艦隊自大東溝敗後，久匿不出，分泊於威海附近劉公島；旅順既失，朝命逮問丁汝昌，而李鴻章則奏保戴罪立功。敵之艦隊以水雷逼口門，別運陸兵一萬奪楓嶺登陸；既而砲臺擊傷其一艦、沈其水雷三，敵軍暫退。而陸兵已攻我東砲臺之後，榮城之敵兵亦會攻，遂於初五日奪踞東臺。守東臺為分統劉朝珮，遂奔於西臺；無何守西臺統綏鞏軍之道員戴宗騫亦奔劉公島，敵軍則踞砲臺以俯擊我澳內兵艦，而沈「靖遠」艦。初十夕，敵以一隊雷艇扼威海西口；月既落，復以兩隊雷艇入東口。我兵艦還擊，中敵兩艦；而敵放水雷擊中我督船「定遠」，駛至劉公島沈。十一夜，復以魚雷沈我「威遠」、「來遠」，以水雷沈「濟遠」。時「威遠」管駕林穎啟、「來遠」管駕邱寶仁並冶遊不在艦也，水雷隊王登瀛率十二艇出逃，則被擄；於是敵艦鬨然入，守臺兵悉潰，而威海陷矣。十六日，敵艦圍我殘艦於劉公島；水軍俶擾，諸洋員爭請出降。護軍統領張文宣、營務處牛昶炳亦向汝昌議降，於是英員浩威作降書、鈐汝昌印，付「廣丙」管駕程壁光懸白旗。十八日，詣日軍獻餘艦；而丁汝昌與劉步蟾並仰藥死於「鎮遠」艦，於是海軍遂為敵盡矣。
當是時，侍郎張蔭垣、巡撫邵友濂方自日本議和，與日本總理大臣伊藤博文、外務大臣陸奧宗光相會，不蒙見答而歸。正月二十二日，宋慶會諸軍攻海城不克，敵軍亦進攻我軍，一軍逼遼陽；於是吳大澂退田莊臺，宋慶退營口，魏光燾、李光久退牛莊，依克唐阿與長順退遼陽。二月初四日，敵之中軍自海城犯遼陽牛莊，右軍向摩天嶺、左軍踞蓋平，以一隊逼大夫墩分我兵勢。是時聶士成以萬二千兵往來馳戰於遼陽，而依克唐阿、長順及提督唐仁廉之兵亦互出策應；於是遼陽得無事。而初七日兩軍大戰於牛莊前，則魏光燾敗矣、李光久棄軍走矣，死者二千餘、被虜八百餘，喪軍械無算；吳大澂田莊臺之兵亦譁潰。方大澂之出軍，氣銳甚；謂日本軍隊多驅迫良民不得已而來，襲湘軍并髮匪故事，立「免死牌」於軍前以招敵降。及臨戰，敵砲如雷，敵騎如火如荼衝至；於是陣勢撓而部下先奔，大澂憤不欲生，而親兵挾之走。宋慶之軍資在田莊臺，亟率部軍三萬自營口來援；亦為奔軍衝動，代守營口之將蔣希夷亦先遁。二月初八日，敵入牛莊。十三日，敵據田莊臺，進營口；宋慶與吳大澂向西北退舍，敵軍踏冰渡遼河。於是劉坤一之大軍出關迎剿；李鴻章授頭等全權大臣，邀同英、美、俄、德、法五國公使自天津啟行，向日本匄和矣。當東事之起，各省督、撫皆以避敵為倖；獨吳大澂自內地請赴前敵，為人所不欲。洎乎敗北，四方騰笑；然朝廷以百練淮軍亦屢戰屢潰，不忍獨罪吳也。
李鴻章之行，即預有割臺灣成見；而日本之兵未嘗向臺灣，或難以為開議之地。於是二月二十日，日本偵探船二，詐法船□澎湖天后澳——即俗所謂媽宮港也，鎮守總兵周振邦聽其登岸，不敢詰，反宴飲之。越一日，而一舟去。至二十七日，而伊東祐亨率兵艦來矣；媽宮砲臺齊擊，中其一艦。於是以二艦夾乏行，退向龍門港登陸；而振邦先逃，我兵爭奪漁舟渡臺灣，遂失澎湖矣。
是日，鴻章在日本馬關議和約。伊藤博文、陸奧宗光等列席春帆樓，要以大沽、天津、山海關三地為質，乃停戰；鴻章不可，伊藤執之堅。迨二十八日，李鴻章為日本狂人狙擊，創甚；乃不索質地，訂奉天、直隸、山東停戰二十五日之約。於是鴻章允拋棄朝鮮、割遼東半島並臺灣澎湖各島、償兵費二萬萬兩，而戰事始弭。李鴻章偕其子經芳回天津，眾議沸騰；遂託病不敢進京。日本所得地，從鴨綠江安平河口，沿鳳凰廳至海城、營口為界；而俄羅斯憤日本割遼地之不利己也，聚戰艦十艘於大連灣備戰，又分泊長崎、煙臺作戰勢，糾德、法二國勒日本還遼，和約幾變。由是，李鴻章催日本速換約於外；樞臣孫毓汶始終諂附太后，逼皇上速換約於內，尚書徐用儀附和之。於是言路交章劾鴻章誤國，主事何藻翔、羅鳳華上書請戮毓汶等以謝天下；翰林院復連名專劾孫毓汶十餘年攬權誤國、納賄營私種種罪狀：並不報。
洎日本忍辱遵三國還遼，議增收償金三千萬，立撤遼東兵；三國引為德色，而中國不知所措。三國憤中國之無能而安之若素，越三年，遂有俄據旅順、大連灣，英據威海衛，德據膠州灣，法據廣州灣之禍；紛紜糾葛，而至於俄指東三省、英指揚子江、法指雲南、德指山東、日指福建為各國勢力之範圍，皆此一役階之厲。而其端之來，則由於棄越南以和法也。故為國者而苟求無事，偷食息以圖存；為人謀國者而陰持兩端，以圖私便：蓋未有不亡者矣！